Danareksa Sekuritas terbitkan obligasi Rp 1 triliun

Danareksa Sekuritas terbitkan obligasi Rp 1 triliun

Dorong Transformasi, Danareksa Terbitkan Obligasi Rp 1 Triliun

Minggu, 15 Jan 2023 | 16:43 WIB
Yunia Rusmalina (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id –  PT Danareksa (Persero), perusahaan holding BUMN multi sektor, akan menggelar penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi VII Danareksa Tahun 2023 senilai Rp 1 triliun.

Emisi obligasi ini sebagai alternatif pendanaan untuk mendorong kolaborasi dan mengoptimalkan sinergi di dalam ekosistem Danareksa.

Obligasi ini akan ditawarkan dalam dua seri, Seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan indikasi kupon 7,0% - 7,9% per tahun. Serta Seri B dengan jangka waktu 5 tahun dan indikasi kupon 7,6%-8,4% per tahun.

Baca juga: Dalam Dua Pekan, Total Emisi Obligasi dan Sukuk di BEI Capai Rp 1,05 T

Advertisement

Direktur Utama PT Danareksa (Persero) R Muhammad Irwan mengatakan , dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pelunasan pokok utang perbankan sekaligus dipergunakan untuk modal kerja perusahaan.

“Momentum ini akan kami pergunakan untuk memperbesar kapabilitas Danareksa dalam menghasilkan inisiatif strategis baru sehingga tercipta potensi penciptaan nilai yang mendorong pencapaian kinerja yang optimal,”ungkap Irwan dalam keterangannya, di Jakarta, hari ini.

Selain itu, perseroan berharap dapat meningkatkan fungsi pendukung internal dalam ekosistem Holding untuk mempercepat proses transformasi dan restrukturisasi yang diamanatkan kepada Danareksa.

Di kesempatan yang sama, Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) M Teguh Wirahadikusumah mengatakan, Danareksa yang telah berdiri selama 46 tahun, kini bertransformasi dari holding yang bergerak di bidang pasar modal, menjadi holding yang bertujuan mengembangkan scaling-up BUMN lintas sektor yang telah diinbrengkan dan menjadi anak perusahaan Danareksa.

Hal ini mendorong Danareksa terus berkembang dari yang sebelumnya memiliki empat anak perusahaan dan satu entitas asosiasi, per 4 Juni 2022 menjadi holding dengan 12 entitas anak perusahaan dan 3 entitas asosiasi.

Baca juga: Siap-siap! Pasar Obligasi Bakal Ngegas

Sebagai informasi, total aset Danareksa berkembang dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 47,9 triliun. Selain itu, Danareksa telah memperoleh hasil pemeringkatan atas obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dengan hasil IdAA (Double A) yang menunjukan fundamental kuat dan prospek bisnis cerah kedepannya.

Emisi obligasi Danareksa ini didukung penuh oleh para penjamin pelaksana emisi efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, dan PT Indo Premier Sekuritas.

Danareksa akan melaksanakan penawaran awal obligasi (bookbuilding) ini mulai 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023. Perkiraan perolehan surat efektif dari OJK pada 31 Januari dan obligasi diperkirakan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 9 Februari 2023.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com