Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu proyek Adhi Karya. Foto: Joanito

Salah satu proyek Adhi Karya. Foto: Joanito

Adhi Karya Tawarkan Obligasi Rp 1,02 Triliun

C01, Senin, 3 Juni 2019 | 10:35 WIB

JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk (ADHI) melangsungkan penawaran umum berkelanjutan (PUB) obligasi II tahap II senilai Rp 1,02 triliun. Surat utang tersebut ditawarkan dalam dua seri dengan kisaran kupon 9,25- 9,75%.

Rinciannya, seri A ditawarkan dengan jumlah Rp 556 miliar yang memiliki bunga tetap 9,25% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun. Sementara seri B ditawarkan dengan jumlah Rp 473,5 miliar yang memiliki kupon tetap 9,75% dan bertenor lima tahun.

“Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada 25 September 2019. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir dilakukan pada saat jatuh tempo, yakni 22 Juni 2022 untuk seri A dan 25 Juni 2024 untuk seri B,” kata manajemen dalam pengumuman resmi, baru-baru ini.

Adhi Karya bakal menggunakan hasil emisi obligasi untuk keperluan modal kerja. Adapun, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat single A minus untuk surat utang ini. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 10 April 2019-1 April 2020.

Penjamin pelakasana PUB II tahap II Adhi Karya antara lain PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas.

Sementara itu, PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat. Perseroan akan menggelar masa penawaran obligasi pada 19-20 Juni 2019, dan periode penjatahan pada 21 Juni. Sehingga, distribusi obligasi secara elektronik dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat dilakukan masing-masing pada 25 Juni dan 26 Juni.

Sebagai informasi, PUB II tahap II Adhi Karya ini merupakan bagian dari PUB II yang dirilis pada 2017 dengan total plafon hingga Rp 5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan PUB I tahap I senilai Rp 2,99 triliun.

Tahun ini,_fokus mengikuti tender konstruksi jalur rel kereta api di sejumlah kota besar. Salah satunya adalah megaproyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya dengan nilai proyek yng ditaksir mencapai Rp 120 triliun._k saling menganggu,” jelas Budi.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA