Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu kegiatan di tambang Adaro.

Salah satu kegiatan di tambang Adaro.

'Global Bond' Adaro Diburu Investor

Farid Firdaus, Minggu, 3 November 2019 | 20:33 WIB

JAKARTA, investor.id – PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui anak usahanya, PT Adaro Indonesia, melangsungkan penawaran surat utang global (global bond) senilai US$ 750 juta dengan kupon 4,25% per tahun, yang jatuh tempo pada 2024.

Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) Adaro Energy Garibaldi Thohir mengatakan, surat utang ini akan memperkuat posisi keuangan serta struktur permodalan. Panjangnya tenor serta profil pembayaran surat utang akan memberikan fleksibilitas untuk mengeksekusi strategi pertumbuhan Grup Adaro.

“Tanggapan dan minat dari para investor atas surat utang ini menunjukkan keyakinan mereka yang tinggi terhadap model bisnis Grup Adaro di tengah kondisi industri dan ekonomi makro yang masih sulit,” kata Garibaldi dalam keterangan resmi.

Global bond yang dijamin oleh Adaro Energy ini secara resmi tercatat di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) pada 1 November 2019. DBS Bank Ltd, Citigroup Global Markets Singapore Pte Ltd, UBS AG cabang Singapura, MUFG Securities Asia (Singapore) Ltd dan OCBC Corp Ltd merupakan pembeli awal global bond.

Adaro Indonesia mendapatkan peringkat masing-masing BBB- dan Ba1 dari Fitch Ratings dan Moody’s, keduanya dengan prospek stabil. Dana hasil penerbitan Surat Utang akan digunakan untuk melunasi sebagian dari utang Adaro Indonesia yang telah ada dan kebutuhan umum perusahaan.

Dalam penerbitan ini, Adaro Energy bersama dengan Adaro Indonesia juga telah menandatangani perjanjian indenture dengan Bank of New York Mellon selaku trustee.

Sebagai informasi, terakhir kali Adaro Energy menerbitkan global bond adalah satu dekade lalu, yakni 22 Oktober 2009. Ketika itu, perseroan menawarkan senior guaranteed notes senilai US$ 800 juta dan memiliki jatuh tempo selama 10 tahun. Suku bunga yang diraih perseroan saat itu sebesar 7,62%. Perseroan memanfaatkan hasil emisi obligasi untuk kebutuhan ekspansi.

Target

Sementara itu, Adaro Energy menargetkan produksi batubara dari tambang Kestrel yang berlokasi di Queensland, Australia naik 40% menjadi 6,7 juta ton tahun ini. Perseroan berharap mulai mendapatkan untung dari tambang tersebut setelah resmi mengakuisisinya pada Agustus tahun lalu.

Sebelumnya, Chief Financial Officer (CFO) Adaro Energy Lie Luckman mengatakan, tahun ini, perseroan tidak mengeluarkan biaya ekspansi yang besar pada tambang Kestrel lantaran perseroan hanya memanfaatkan kapasitas produksi yang sudah terpasang. “Kestrel adalah tambang underground yang pertama kali perseroan punya. Kami berupaya meningkatkan efisiensi operasi di sana,” jelas dia, belum lama ini.

Seperti diketahui, Adaro bersama EMR Capital Ltd membentuk perusahaan patungan (joint venture/JV) bernama Kestrel Coal Resources Pty Ltd dalam mengakuisisi 80% tambang Kestrel dari Rio Tinto. Pada JV tersebut, Adaro menguasai 48% dan EMR Capital Ltd menguasai 52%. Nilai akuisisi mencapai US$ 2,25 miliar.

Menurut Lie Luckman, sebanyak 60% sumber pendanaan akuisisi tersebut berasal dari pinjaman bank. Pada tahun ini, perseroan belum berencana melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atas utang tersebut. Berdasarkan laporan keuangan Adaro per Juni 2019, perseroan telah mengeluarkan investasi pada Kestrel sebesar US$ 528,03 juta, naik dibanding investasi pada 31 Desember 2018 yang mencapai US$ 488,10 juta.

Sepanjang 2019, Adaro mengalokasikan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar US$ 450-600 juta. Sebanyak US$ 200 juta dari alokasi tersebut dikucurkan untuk anak usaha perseroan Adaro Metcoal Companies (AMC).

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA