Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Indomobil Finance

Indomobil Finance

Indomobil Finance Sukses Terbitkan Obligasi Rp 336 Miliar

Kamis, 30 Juli 2020 | 13:41 WIB
Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - PT Indomobil Finance Indonesia berhasil memperoleh dana melalui Penawaran Umum Berkelanjutan atas Obligasi Berkelanjutan IV Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2020 dengan nilai emisi sebesar Rp 336 miliar.

Chief Executive Officer Indomobil Finance Gunawan mengatakan, obligasi ditawarkan dalam tiga seri, yaitu Seri A dengan tenor 370 hari dan kupon 8,45%, seri B dengan tenor tiga tahun dan kupon 9,55% serta seri C dengan tenor lima tahun dan kupon 9,9%.

Adapun masa penawaran umum dimulai sejak tanggal 27 Juli sampai dengan 29 Juli 2020 dan penjatahan dilakukan pada 30 Juli 2020. Perseroan akan menerima hasil emisi obligasi pada 4 Agustus 2020 dan Obligasi PUB IV Tahap I ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 5 Agustus 2020.

"Obligasi ini merupakan penerbitan obligasi yang ke 16 setelah perseroan mencari pendanaan melalui pasar modal di tahun 2004," jelas Gunawan dalam keterangan tertulis pada Kamis (30/7).

Sementara total obligasi yang sudah pernah diterbitkan sebelumnya adalah Rp 10,29 triliun. Sampai dengan 15 Juli 2020, perseroan sudah melunasi 89,6% dari total obligasi yang diterbitkan.

"Meskipun industri perusahaan pembiayaan menjadi salah satu industri yang dikhawatirkan akan terdampak dari sisi likuiditas akibat kebijakan restrukturisasi kredit dari pemerintah, namun perseroan tetap dapat melunasi kewajiban obligasi yang jatuh tempo di sepanjang tahun 2020 ini yakni sebesar Rp 665 miliar," lanjut Gunawan.

Lebih lanjut, perseroan memperoleh hasil pemeringkatan efek hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dengan peringkat idA (single A). Peringkat ini diberikan kepada Perseroan karena sinergi usaha yang kuat dengan Indomobil Grup, profil asset liability management yang kuat serta portfolio bisnis yang terdiversifikasi. Dana yang diperoleh perusahaan dari hasil emisi akan digunakan untuk modal kerja pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat.

Perusahaan yang ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi untuk penerbitan obligasi kali ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indopremier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT RHB Sekuritas Indonesia. Sedangkan PT Bank Mega Tbk ditunjuk sebagai Wali Amanat.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN