Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
 PT J Resources Asia Pasifik Tbk. Foto: Perseroan.

PT J Resources Asia Pasifik Tbk. Foto: Perseroan.

J Resources Akan Terbitkan Obligasi Rp 500 Miliar

Senin, 9 November 2020 | 17:23 WIB
Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap VI tahun 2020 senilai Rp 500 miliar. Obligasi ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I senilai total Rp 3 triliun.

J Resources sebelumnya telah menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2019 senilai Rp 256 miliar. Kemudian, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap II tahun 2019 sebesar Rp 500 miliar.

Selanjutnya, pada 2020, J Resources menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap III senilai Rp 569,56 miliar. Pada tahun yang sama, perseroan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap IV sebesar Rp 225 miliar dan menerbitkan obligasi berkelanjutan I tahap V senilai Rp 650 miliar.

Adapun obligasi berkelanjutan I tahap VI yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) mencapai Rp 414,75 miliar. Obligasi tersebut terbagi dalam dua seri, yakni seri A senilai Rp 251,66 miliar dengan tenor 370 hari dan kupon 9,25%. “Sedangkan seri B sebesar Rp 163,09 miliar dengan kupon 10,25% dan tenor tiga tahun,” ungkap manajemen J Resources dalam keterangan tertulis, Senin (9/11).

Sementara itu, sisa pokok obligasi sebesar Rp 85,25 miliar akan dijamin dengan best effort. Apabila jumlah pokok obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik tidak terjual sebagian atau seluruhnya, sisa pokok obligasi tidak menjadi kewajiban bagi perseroan untuk menerbitkan obligasi tersebut.

Perseroan menunjuk PT Indo Premier Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi. Sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) bertindak sebagai wali amanat. Adapun PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat A.

Masa penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 23-24 November 2020. Distribusi secara elektronik pada 27 November 2020 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 30 November 2020.

Seluruh dana hasil penawaran umum obligasi akan disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anak usaha perseroan, yaitu PT J Resources Nusantara. Pinjaman ini akan digunakan J Resources Nusantara untuk melunasi medium term notes (MTN) sebesar Rp 380 miliar. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja dan untuk keperluan umum J Resources Nusantara.

Hingga Juni 2020, J Resources mencatatkan total liabilitas senilai US$ 615 juta. Kewajiban keuangan perseroan yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan ke depan mencapai US$ 6,81 juta dan Rp 380,29 miliar. Obligasi jatuh tempo ini akan dilunasi dengan arus kas internal ataupun instrumen pendanaan lainnya.

Pada periode sama, perseroan membukukan rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 3,2 juta. Nilai ini menurun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$ 4,29 juta. Sedangkan penjualan turun 2,66% dari US$ 121,85 juta menjadi US$ 118,6 juta.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN