Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW). Foto: Perseroan.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW). Foto: Perseroan.

QnB Indonesia Terbitkan Obligasi Rp 448 Miliar

Senin, 12 Oktober 2020 | 19:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Bank QnB Indonesia Tbk menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) I Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp 448 miliar. Seluruh dana bakal digunakan perseroan sebagai modal kerja pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit.

Berdasarkan prospektus ringkas di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), target penghimpunan dana dari obligasi PUB I mencapai Rp 1 triliun. Sebelumnya perseroan telah menerbitkan PUB I Tahap I dan II Tahun 2019, masing-masing sebesar Rp 100 miliar dan Rp 452 miliar.

Untuk obligasi kali ini, perseroan menargetkan penghimpunan dana senilai Rp 448 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun. Adapun obligasi memiliki jangka waktu selama 367 hari. Obligasi pun akan dibayarkan penuh (bullet payment) dari jumlah pokok pada saat jatuh tempo.

"Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan usaha dalam bentuk ekspansi kredit," demikian ditulis Manajemen QnB Indonesia dalam prospektus tersebut, Senin (12/10).

Dalam rangka penerbitan obligasi, perseroan telah memperoleh pemeringkatan atas efek utang jangka panjang AAA (triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch). Adapun sebagai penjamin pelaksana dan penjamin emisi adalah PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Sedangkan bertindak sebagai wali amanat yakni PT Bank Permata Tbk.

Turut terlampir masa penawaran umum pada 22-26 Oktober 2020. Tanggal distribusi secara elektronik pada 3 November 2020. Serta tanggal pencatatan pada BEI diperkirakan pada 4 November 2020.

Lebih lanjut, Manajemen QnB Indonesia memaparkan, risiko utama yang dihadapi perseroan adalah risiko kredit, sehubungan dengan kelancaran pembayaran kembali pokok dan/atau bunga pinjaman. Apabila jumlah kredit yang dikembalikan cukup material, dapat mempengaruhi kinerja perseroan.

Sedangkan risiko yang mungkin dihadapi investor pembeli obligasi adalah tidak liquidnya obligasi yang ditawarkan dalam penawaran umum itu. Antara lain disebabkan karena tujuan pembelian obligasi merupakan investasi jangka panjang.

Selanjutnya, dalam pernyataan utang, perseroan menggunakan laporan keuangan di paruh pertama tahun ini. Berdasarkan Laporan keuangan Perseroan untuk periode berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 17,84 triliun. Jika dirinci, kewajiban keuangan Perseroan yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan terhitung sejak tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebesar Rp 14,06 triliun. Nilai itu akan dilunasi dengan arus kas internal maupun instrumen pendanaan lainnya.

Selain itu, QnB Indonesia tercatat memiliki total aset mencapai Rp 21,39 triliun per Juni 2020. Pada saat yang sama, return of asset (RoA) sebesar -4,83% dan return of equity (RoE) sebesar -36,33%. Sedangkan non performing loan (NPF) net tercatat sebesar 3,93% dan NPL bruto sebesar 9,56%.

Manajemen perseroan menambahkan, obligasi tidak dijamin dengan suatu agunan khusus. Tetapi dijamin dengan seluruh kekayaan perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN