Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
PT Sarana Multi Infrastruktur

PT Sarana Multi Infrastruktur

SMI Segera Terbitkan Obligasi & Sukuk Total Rp 5 Triliun

Thereis Love Kalla, Rabu, 7 Agustus 2019 | 18:47 WIB

JAKARTA, investor.id  – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) akan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II tahun 2019 sebesar Rp 4,096 triliun dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur Tahap III Tahun 2019 senilai Rp 1 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II SMI. Total nilai emisi ditargetkan sebesar Rp25 triliun.

Rencananya perusahaan akan mendistribusikan secara elektronik obligasi tersebut pada tanggal 28 Agustus 2019. Selanjutnya pada 29 Agustus dua obligasi baru ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 terdiri atas beberapa seri. Seri A diterbitkan senilai Rp 463 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dan tenor 370 hari sejak emisi. Kemudian Seri B dengan tingkat bunga 9,50% senilai Rp1,308 triliun. Jangka waktu jatuh tempo ditetapkan 5 Juli 2022.

Sementara Seri C sebesar Rp1,033 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,1% dan tenor lima tahun sejak emisi. Seri D senilai Rp 1,292 triliun dengan tingkat bunga tetap 8,5% dan tenor tujuh tahun sejak emisi. Sementara itu Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memberikan peringkat AAA kepada obligasi Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019.

Sedangkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Sarana Multi Infrastruktur ini terdiri dari empat seri. Seri A senilai Rp 423 miliar dengan besar nisbah 8,49% dan waktu jatuh tempo pada 8 September 2020. Sementara Seri B sebesar Rp 417 miliar dengan nisbah 9,33% dan tenor tiga tahun sejak emisi. Kemudian Seri C senilai Rp 84 miliar dengan nisbah 1,95% dan tenor lima tahun sejak emisi. Lalu Seri D sebesar Rp 76 miliar dengan nisbah 1,85% dengan waktu jatuh tempo 28 Agustus 2026.

Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT CGS – CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sebagai penjamin pelaksana emisi. Sedankan PT Bank Mandiri Tbk akan berperan sebagai wali amanat.

 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA