Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Presiden Komisaris PT Astra Sedaya Finance Suparno Djasmin (kedua kanan) bersama Chief Operation Officer ACC Anton Rusli (kanan), Chief Risk & Information Technology Officer ACC Handoko Liem (kedua kiri), Chief Marketing & Sales Officer ACC Wiemia (kiri) berfoto sambil memegang icon fitur-fitur baru ACC Yes! saat peluncuran fitur tersebut di Jakarta, Jumat (15/7). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Wakil Presiden Komisaris PT Astra Sedaya Finance Suparno Djasmin (kedua kanan) bersama Chief Operation Officer ACC Anton Rusli (kanan), Chief Risk & Information Technology Officer ACC Handoko Liem (kedua kiri), Chief Marketing & Sales Officer ACC Wiemia (kiri) berfoto sambil memegang icon fitur-fitur baru ACC Yes! saat peluncuran fitur tersebut di Jakarta, Jumat (15/7). Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/M Defrizal

Tetapkan Kupon 4,85-6,35%, Astra Sedaya Rilis Obligasi Rp 2,5 Triliun

Senin, 29 Maret 2021 | 13:48 WIB
Gita Rossiana (gita.rossiana@investor.co.id)

JAKARTA, Investor.id - PT Astra Sedaya Finance berencana menerbitkan obligasi senilai Rp 2,5 triliun. Dana dari hasil emisi obligasi ini akan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang diterbitkan Senin, (29/3), obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan V senilai Rp 10 triliun. Pada 2020, perseroan telah menerbitkan bagian pertama dari obligasi tersebut dengan nilai Rp 1,5 triliun.

Sementara untuk Obligasi Berkelanjutan V Tahap II akan diterbitkan dalam dua tahap. Seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp 891,97 miliar, tingkat bunga 4,85% dan tenor 370 hari. Sementara Seri B diterbitkan mencapai Rp 1,6 triliun, tingkat bunga 6,35% dan tenor 36 bulan.

Perseroan telah mendapatkan peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk penerbitan obligasi ini. Adapun pihak yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sesuai rencana, perseroan telah menetapkan masa penawaran obligasi tersebut pada 8-12 April 2021. Distribusi secara elektronik pada 15 April 2021 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 16 April 2021.

Sebelumnya, Astra Sedaya Finance berhasil menghimpun dana sebesar Rp 7,58 triliun dari Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Astra Sedaya Finance. Namun, dana tersebut lebih rendah dari target yang direncanakan.

Direktur Astra Sedaya Finance Ezar Kumendong mengatakan, perseroan seharusnya bisa menghimpun dana sebesar Rp 10 triliun dari Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah I. Akan tetapi, dana yang terkumpul hanya Rp 7,58 triliun sehingga dana yang kurang dihimpun mencapai Rp 2,41 triliun.

"Tidak tercapainya target dana yang akan dihimpun disebabkan oleh kondisi pasar yang fluktuatif yang menyebabkan permintaan untuk pembelian obligasi tidak sesuai dengan target yang ditentukan," jelas dia.

Astra Sedaya Finance telah berasil menerbitkan obligasi dan sukuk sebanyak lima kali yang merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I. Adapun total nilai dari lima kali penerbitan tersebut mencapai Rp 7,6 triliun.

Penerbitan obligasi terakhir yang dilakukan perseroan adalah pada Maret 2020. Pada waktu tersebut, perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 senilai Rp 2,18 triliun.

Perseroan sebelumnya sudah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap I pada 25 Mei 2018 dengan nilai Rp 1,12 triliun. Kemudian, perseroan juga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II pada 13 Februari 2019 dengan nilai Rp 2,25 triliun. Terakhir, perseroan juga menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III pada 23 Oktober 2019 dengannilai Rp 1,55 triliun.(git)


 

 

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN