Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
WOM Finance

WOM Finance

WOM Finance Rilis Obligasi Rp 500 Miliar

Sabtu, 5 September 2020 | 06:31 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Wahanna Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) mengumumkan untuk menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) III Tahap IV Tahun 2020 dengan jumlah pokok sebesar Rp 500 miliar. Dana itu rencananya digunakan sebagai modal kerja perseroan.

Berdasarkan informasi tambahan yang dirilis perseroan pada laman Bursa Efek Indonesia (BEI) memaparkan, obligasi berkelanjutan tersebut merupakan bagian dari PUB III dengan target dana sebesar Rp 5 triliun. Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi berkelanjutan Tahap I Tahun 2018 sebesar Rp 570,5 miliar, obligasi berkelanjutan Tahap II Tahun 2019 sebesar Rp 1,67 triliun, dan obligasi berkelanjutan Tahap III Tahun 2020 sebesar Rp 260 miliar.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan," tulis Manajemen Perseroan, dikutip Investor Daily, Jumat (4/9).

Penerbitan obligasi kali ini ditawarkan lewat dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok mencapai Rp 328 miliar dengan bunga sebesar 8% per tahun, jangka waktu 370 hari. Sedangkan obligasi Seri B ditawarkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 172 miliar dengan bunga sebesar 9,15% per tahun, memiliki jangka waktu selama tiga tahun.

Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 10 Desember 2020. Untuk pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo masing-masing obligasi adalah pada tanggal 20 September 2021 untuk Obligasi Seri A dan 10 September 2023 untuk Obligasi Seri B.

Manajemen WOM Finance mengatakan, dalam rangka penerbitan obligasi melalui PUB III Tahap IV Tahun 2020 itu perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan surat utang jangka panjang AA- (double A minus). Pemeringkatan itu didapat dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

Adapun sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi diantaranya PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT RHB Sekuritas Indonesia. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI.

Jadwal penawaran umum dilakukan pada 4 dan 7 September 2020. Sedangkan tanggal emisi diperkirakan dilakukan pada 10 September 2020. Sedangkan tanggal pencatatan obligasi di BEI dilaksanakan pada 11 September 2020.

Sementara itu, perseroan turut memberikan pernyataan hutang sampai Juni 2020 dengan liabilitas tercatat sebesar Rp 5,56 triliun. Jika dirinci, utang terhadap bank mencapai Rp 3,11 triliun, biaya yang masih harus dibayar Rp 50,45 miliar, utang lain Rp 71,7 miliar, kewajiban sewa Rp 55,18 miliar, utang obligasi Rp 1,92 miliar, kewajiban imbalan kerja Rp 143,42 miliar, dan utang subordinasi Rp 200 miliar.

Adapun total aset WOM Finance sampai Juni 2020 tercatat sebesar Rp 6,76 triliun atau terkoreksi 18,24% tahun berjalan (year to date/ytd). Hal itu seiring piutang pembiayaan yang menurun sebesar 20,41% (ytd) menjadi sebesar Rp 5,73 triliun.

Sampai paruh pertama tahun ini, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp 57,27 triliun atau turun 26,69% secara tahunan (year on year/yoy). Ditilik dari rasio keuangan, gearing ratio tercatat sebesar 3,8 kali. Financing to asset ratio (FAR) sebesar 0,8%. Serta pembiayaan bermasalah (non performing financing/NPF) sebesar 5,6%.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN