Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
WOM Finance

WOM Finance

WOM Finance Tawarkan Obligasi Rp 1,67 Triliun

ELY, Rabu, 15 Mei 2019 | 09:14 WIB

JAKARTA - PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOMF) atau WOM Finance akan melakukan Penawaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2019 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 1,67 triliun. Ini merupakan bagian dari PUB III senilai total Rp5 triliun.

Obligasi Tahap II ini memiliki tiga seri yakni seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp 931,5 miliar dengan bunga sebesar 8,50% per tahun dan jangka waktu 370 hari, seri B dengan jumlah pokok Rp 125,5 miliar dengan bunga 9,15% per tahun dan jangka waktu 2 tahun. Sedangkan Seri C dengan jumlah pokok Rp 618 miliar dengan bunga 9,85% per tahun dan jangka waktu 3 tahun.

Fitch Ratings Indonesia memberikan peringkat AA- kepada Obligasi ini. Bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Sinarmas Sekuritas dengan wali amanat Bank BRI.

“Masa penawaran obligasi pada 23-24 Mei 2019 dengan pencatatan di BEI pada 31 Mei 2019,” ungkap manajemen WOM Finance dalam keterbukaannya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, baru-baru ini.

Adapun kriteria Fitch Rating adalah Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AA-(idn)’ WOM Finance untuk obligasi dengan jangka waktu 370 hari, Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AA-(idn)’ untuk obligasi dengan jangka waktu 2 tahun, dan Peringkat Nasional Jangka Panjang ‘AA-(idn)’ untuk obligasi dengan jangka waktu 3 tahun.

“Obligasi senior diperingkat pada level yang sama dengan Peringkat Nasional Jangka Panjang WOMF sesuai dengan kriteria Fitch, karena merupakan kewajiban yang bersifat langsung dan senior dari perusahaan ser ta mempunyai peringkat yang sama dengan kewajiban senior perusahaan lainnya” jelas Fitch Rating.

Fitch menjelaskan, peringkat WOMF adalah peringkat berdasarkan dukungan, merefleksikan ekspektasi Fitch dari kemungkinan moderat atas dukungan extraordinary dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk (Maybank Indonesia; BBB/AAA(idn)/Stabil) dan pemilik saham ultimate, Malayan Banking Berhad (A-/Stabil/a-) jika dibutuhkan.

Peringkat ini juga mempertimbangkan terbatasnya peranan terhadap induk perusahaan seperti yang terfleksi dalam tingkat integrasi yang rendah antara keduanya, branding yang berbeda, dan kontribusi terbatas WOMF kepada grup perusahaan serta pandangan Fitch terhadap perusahaan yang masih berpotensi untuk dijual.

Kinerja

Hingga kuartal I-2019, WOM Finance meraih total pendapatan sebesar Rp 634,55 miliar, naik dari Rp 626,21 miliar di periode sama tahun sebelumnya. Sementara itu, total beban naik menjadi Rp 576,97 miliar dari total beban Rp 552,77 miliar tahun sebelumnya dan laba sebelum beban pajak penghasilan turun menjadi Rp 55,62 miliar dari laba sebelum pajak Rp 72,72 miliar tahun sebelumnya.

Laba periode berjalan turun menjadi Rp43,43 miliar dari laba periode berjalan Rp54,87 miliar tahun sebelumnya. Total asset perseroan mencapai Rp 8,67 triliun hingga periode 31 Maret 2019 tur un dari total aset Rp 8,83 triliun hingga 31 Desember 2018.

Sumber: Investor Daily

BAGIKAN