JAKARTA, investor.id – PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel, entitas usaha Grup Harita di bidang pertambangan dan hilirisasi nikel, menggelar roadshow untuk menyukseskan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham perseroan.

Harita Nickel menawarkan saham perdana kepada berbagai investor asing di Asia, antara lain Singapura, Hong Kong, hingga Tiongkok. Kemudian, para investor di Eropa, di antaranya Inggris dan negara lainnya.

“Kami juga melakukan roadshow secara virtual kepada investor di Amerika Serikat (AS),” kata Direktur Keuangan Harita Nickel Suparsin Darmo Liwan, seperti dilansir Antara, Jumat (17/3/2023).

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur Harita Nickel Roy Armand Arfandy mengungkapkan, minat dari investor besar cukup tinggi terhadap saham NCKL selama book building.

“Indikasinya cukup bagus. Banyak investor besar yang merupakan long term investor dan strategic investor berminat masuk dalam IPO kami. Tapi, saya belum bisa sampaikan karena belum finalisasi,” ujar Roy.

Harita Nickel memperkirakan hanya akan melepas 12-13% saham melalui IPO. Potensi dana yang diraih sebesar US$ 650 juta atau sekitar Rp 9,7 triliun.

Jumlah tersebut di bawah target dari izin yang dikantongi perseroan. Seperti diketahui, dalam prospektus awal, emiten baru berkode NCKL ini berencana menawarkan maksimal 12,09 miliar saham atau setara 18%. Dengan harga IPO Rp 1.220 sampai dengan Rp 1.250, NCKL bisa meraup dana hingga Rp 15,1 triliun.

“Namun itu maksimal. Yang sudah kami alokasikan sesuai kebutuhan sebesar Rp 9,7 triliun atau US$ 650 juta. Kemungkinan yang kami tawarkan 12-13%, tidak sampai jumlah maksimal 12,09 miliar saham,” jelas Suparsin Darmo Liwan.

Penawaran awal (book building) saham NCKL dimulai pada 15 Maret hingga 24 Maret 2023 dan pencatatan BEI pada 12 April 2023.

NCKL menunjuk PT BNP Paribas Sekuritas Indonesia, PT Citigroup Sekuritas Indonesia, PT Credit Suisse Sekuritas Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Sedangkan PT UOB Kay Hian Sekuritas, PT OCBC Sekuritas Indonesia dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia sebagai penjamin emisi efek.

NCKL akan menggunakan 40% dana hasil IPO untuk belanja modal yang meliputi pembangunan pabrik pengolahan nikel, serta untuk mendukung penyelesaian konstruksi proyek, menambah kapasitas produksi, melunasi sebagian pinjaman, serta tambahan modal kerja perseroan.

NCKL merupakan perusahaan dengan kemampuan hulu dan hilir dalam industri nikel selama lebih dari 10 tahun di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara.

Entitas dari konglomerasi usaha milik Lim Hariyanto Wijaya Sarwono ini mencatatkan laba periode berjalan yang melesat 207,95% menjadi Rp 4,3 triliun per 30 November 2022 dibandingkan per November 2021 sebesar Rp 1,39 triliun. Laba per saham juga naik dari Rp 23,16 menjadi Rp 78,63.

Tahun ini, NCKL menargetkan pendapatannya bisa melompat tinggi hingga 100%. “Kalau kami menggambarkan dengan angka, minimal peningkatan pendapatan itu dua kali lipat sudah pasti dibandingkan tahun 2022, tapi semua itu tergantung dengan harga nikel di pasar, karena harga sangat volatil,” tutur Suparsin.

Selain itu, perseroan menargetkan volume produksi feronikel meningkat empat kali lipat pada tahun 2023, usai perseroan menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.

Editor: Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS