Menu
Sign in
@ Contact
Search
BRI Finance menggelar penawaran umum obligasi senilai Rp 700 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung target pembiayaan tahun ini Rp 5 triliun

BRI Finance menggelar penawaran umum obligasi senilai Rp 700 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung target pembiayaan tahun ini Rp 5 triliun

Oversubscribed 147%, Kupon Final Obligasi BRI Finance 6,95%

Rabu, 10 Agustus 2022 | 11:54 WIB
Novy Lumanauw (novy@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – PT BRI Multifinance Indonesia atau BRI Finance meraih kepercayaan investor menyusul keberhasilannya mendapatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) sebanyak 147% atas penerbitan Obligasi I BRI Finance Tahun 2022 senilai Rp 1.026.400.000.000. Adapun kupon final dari obligasi BRI Finance tenor 3 tahun adalah 6,95%.

Direktur Utama BRI Finance Azizatun Azhimah mengatakan, investor memberikan kepercayaan penuh kepada BRI Finance dalam pengembangan bisnis ke depan. Sebab, dana hasil penawaran umum obligasi perdana dari anak usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ini akan digunakan untuk ekspansi bisnis berupa pemberian fasilitas pembiayaan.

Pernyataan Azizatun menjadi pertanda bahwa pasar pembiayaan di Tanah Air semakin bergeliat pascakrisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 lalu. “Ini sangat membanggakan bagi kami karena memang menjadi penerbitan Obligasi yang pertama, dan kami bersyukur mendapatkan kepercayaan penuh dari investor,” kata Azizatun di Jakarta, Rabu (10/8/2022).

Pencapaian oversubscribed itu, kata dia, juga menandakan bahwa pasar terus bergerak optimistis. “Segala upaya memang secara konsisten terus kami upayakan untuk mengembangkan bisnis, baik dari segi produk, layanan, termasuk strategi pendanaan melalui penawaran umum obligasi untuk pengembangan bisnis berkelanjutan ke depan,” ujar Azizatun.

Sebelumnya, BRI Finance mengumumkan rencana melakukan penawaran umum obligasi tersebut pada 2-4 Agustus 2022. Adapun penawaran awal obligasi ini dimulai pada 18-25 Juli 2022. Sementara itu, penjatahan dilaksanakan pada 5 Agustus 2022, dan distribusi secara elektronik pada 9 Agustus 2022.

Obligasi dengan tenor tiga tahun ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Agustus 2022. BRI Finance telah menunjuk PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT BCA Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Wali Amanat.

Obligasi ini telah mendapat peringkat idAA (double A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Peringkat tersebut mencerminkan BRI Finance memiliki permodalan dan fleksibilitas keuangan yang kuat.

Hal tersebut tercermin pada kinerja perseroan hingga Mei 2022,  yaitu piutang pembiayaan perseroan sebesar Rp 5,65 triliun atau naik 18% dari posisi Desember 2021. Komposisi pembiayaan konsumer mencapai 68% dari total portofolio. Persentase itu naik dari 59% pada Desember 2021.

Kualitas aset juga terjaga dengan rasio non-performing financing (NPF) net tercatat sebesar 0,16% pada Mei 2022. Total aset perseroan terus meningkat hingga mencapai Rp 6,34 triliun pada Mei 2022. Hingga periode yang sama, BRI Finance mampu membukukan pendapatan sebesar Rp 327 miliar.

Raihan itu meningkat 48,25% dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 220 miliar. Sementara itu, laba bersih BRI Finance mencapai Rp 25 miliar pada Mei 2022 atau melesat 126,41% dari periode yang sama tahun lalu yaitu Rp 11 miliar.

“Kami optimistis dapat merealisasikan target tahun ini yaitu pembiayaan baru Rp 5 triliun pada tahun ini atau naik sekitar 35% secara year-on-year dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 3,7 triliun,” lanjut Azizatun.

Adapun penerbitan Obligasi ini merupakan salah satu strategi BRI Finance untuk menyeimbangkan komposisi long term dan short term funding. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendukung inisiatif perseroan untuk fokus ke pembiayaan konsumer yang memiliki karakteristik tenor panjang dan suku bunga tetap. Hal ini diharapkan mendorong aspirasi perseroan menjadi leading multifinance dengan total aset di atas Rp 10 triliun pada 2024.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com