Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo (ketiga kanan) bersama jajaran direksi BRI dalam acara Investor Gathering Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I 2019 sebesar Rp 5 triliun, di Jakarta, Rabu (2/10). (Investor Daily/Nida Sahara)

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo (ketiga kanan) bersama jajaran direksi BRI dalam acara Investor Gathering Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan III BRI Tahap I 2019 sebesar Rp 5 triliun, di Jakarta, Rabu (2/10). (Investor Daily/Nida Sahara)

Emisi Obligasi Rp 5 T, BRI Pertama Kalinya Tawarkan Investor Ritel

Nida Sahara, Rabu, 2 Oktober 2019 | 22:17 WIB

JAKARTA, investor.id – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2019 senilai Rp 5 triliun. Obligasi tersebut merupakan aksi korporasi yang dilakukan pertama kalinya dengan menawarkan investor ritel.

Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengatakan, penerbitan obligasi tersebut menargetkan penghimpunan dana sebesar Rp 20 triliun, dengan jumlah pokok Obligasi Tahap I ini maksimal Rp 5 triliun. Untuk investor ritel, perseroan akan menawarkan obligasi dengan denominasi kelipatan Rp 50 juta.

"Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan ini rencananya akan digunakan untuk mengembangkan bisnis perusahaan, yaitu memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," jelas Haru di Jakarta, Rabu (2/10).

Adapun, obligasi tersebut terbagi menjadi tiga seri, Seri A dengan tenor 370 hari menawarkan kupon antara 6,35-7,00%. Seri B bertenor 3 tahun dengan kupon antara 7,19-7,79%. Sedangkan obligasi Seri C bertenor 5 tahun menawarkan kupon antara 7,51% sampai dengan 8,21%.

"Ini obligasi pertama kalinya BRI menawarkan kepada investor bukan hanya institusi tapi juga ritel, yang merupakan bagian dari penetrasi pasar keuangan," kata Haru.

Periode bookbuilding akan dilakukan pada 2-16 Oktober 2019 dengan tanggal efektir pada 29 Oktober 2019. Sehingga pada 31 Oktober sampai dengan 4 November 2019 bisa dilakukan penawaran umum.

Tanggal penjatahan akan berlangsung dari 5-6 November 2019, untuk pengembalian uang pemasaran, distribusi obligasi secara elektronik akan dilakukan pada 7 November. Serta pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) rencananya dilaksanakan pada 8 November 2019.

Dalam obligasi tersebut, yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA