Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pegawai melintasi layar pergerakan saham di gedung BEI, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

Pegawai melintasi layar pergerakan saham di gedung BEI, Jakarta. Foto ilustrasi: Investor Daily/David Gita Roza

IPO, Dana Brata Jual 35 Juta Saham

Thereis Love Kalla, Senin, 21 Oktober 2019 | 13:44 WIB

JAKARTA, investor.id - PT Dana Brata Luhur Tbk berencana melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO) saham dengan melepas sebanyak 2,7% atau setara 35 juta unit saham. Perseroan menargetkan pencatatan saham perdana (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 November 2019.

Dalam aksi korporasi ini, Dana Brata menunjuk Victoria Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran awal (bookbuilding) dimulai pada Rabu, 23 Oktober hingga 25 Oktober.

Perseroan berharap pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 November 2019 dan masa penawaran umum akan dilakukan pada 4 November.

 Sementara itu manajemen perseroan menyatakan dana hasil IPO sebagian besar akan digunakan untuk menambah modal kerja anak usaha perseroan. “Sekitar 80% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja PT Talenta Bumi (TB), dan sisanya sekitar 20% akan digunakan untuk mendanai kebutuhan modal kerja perseroan,” tulis manajemen Dana Brata dalam keterangan resminya, Senin (21/10).

Adapun perseroan memiliki tiga entitas anak usaha yaitu Talenta Bumi, Talenta Bumi Energi dan Pelabuhan Talenta Bumi. “Dari ketiganya, yang saat ini beroperasi untuk melakukan kegiatan usaha adalah Talenta Bumi yang beroperasi secara komersial sejak tahun 2013,” ungkap manajemen Dana Brata.

Talenta Bumi berlokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan, yang kepemilikannya dimiliki perseroan sebesar 99,15% sejak 27 Juni 2018. Talenta Bumi menjalankan usaha pertambangan batubara yang meliputi batubara, bitumen padat, batuan aspal dan gambut, termasuk membangun fasilitas-fasilitas yang berhubungan dengan kegiatan pertambangan batubara dan mengoperasikan fasilitas-fasilitas tersebut.

Sebagai informasi, saat ini pemegang saham terbanyak perseroan dimiliki oleh institusi yakni PT Prima Mineral Utama sebanyak 66,53%. Kemudian PT Andhika Raya Semesta sebesar 6,74%, lalu PT Trans Coalindo sejumlah 5,72% dan sisanya dimiliki oleh perorangan.

Menilik laporan keuangan perseroan, pada semester I-2019, Dana Brata membukukan pendapatan usaha sebesar Rp 164,11 miliar, melesat naik dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 13 miliar. Manajemen menyatakan, kenaikan pendapatan usaha sebagian besar ditopang oleh hasil pendapatan anak usaha.

“Sebagian besar kenaikan berasal dari konsolidasi pendapatan usaha Talenta Bumi ke dalam laporan keuangan perseroan. Dengan terjadinya konsolidasi tersebut, terdapat tambahan sumber pendapatan baru yang berasal dari kegiatan usaha Talenta Bumi yaitu fasilitas penunjang pertambangan yang terdiri dari jasa pelabuhan dan jasa fasilitas jalan,” tulis manajemen.

Sementara itu perseroan mencatatkan penurunan pada laba periode berjalan yang diatribusikan kepada entitas induk menjadi Rp 18 miliar pada semester I-2019, dari sebelumnya sebesar Rp 130,21 miliar.

Sedangkan jumlah aset perseroan tercatat sebesar Rp 973 miliar pada 30 Juni 2019, naik 8,35% dibanding akhir tahun lalu sebesar Rp 898 miliar. Peningkatan aset perseroan di kontribusi dari aset lancar sebesar Rp 228 miliar dan aset tidak lancar sebesar Rp 744 miliar.

Terbitkan MLC

Bersamaan dengan IPO Saham, perseroan juga akan menerbitkan saham baru dalam rangka pelaksanaan konversi Mandatory Convertible Loan (MCL) senilai Rp 274 miliar pada tanggal penjatahan sampai dengan tanggal pencatatan dengan jumlah sebanyak 250 juta unit saham atau setara dengan 20,00% total modal disetor penuh sebelum IPO.  

Disisi lain, setelah dilaksanakannya IPO saham, Dana Brata juga menjanjikan dividen sebesar 50% dari laba bersih tahun buku yang dimulai sejak tahun buku 2019.

Adapun perseroan memiliki kegiatan usaha yang meliputi aktivitas konsultasi manajemen lainnya, antara lain melakukan penyertaan modal dalam proyek atau perusahaan infrastruktur. 

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN

REKOMENDASI UNTUK ANDA