Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Gedung Kementerian Keuangan Jakarta. Foto ilustrasi: kemenkeu.go.id

Kemenkeu Terima Pembiayaan US$ 1,65 Miliar dan EUR 500 Juta dari Penjualan SUN

Kamis, 22 Juli 2021 | 18:15 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) berhasil melakukan  transaksi penjualan Surat Utang Negara (SUN) dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu US Dollar dan Euro dengan format SEC-Registered Shelf Take-Down. Dari transaksi tersebut negara mendapatkan dana US$ 1,65 miliar dan EUR 500 juta.

“Hasil dari penerbitan kali ini akan digunakan untuk memenuhi pembiayaan APBN secara umum, termasuk untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19,” dikutip dari keterangan resmi yang diterima pada Kamis (22/7).

Adapun empat seri SUN yang ditawarkan yaitu RI0731 dengan nominal US$ 600 juta, RI0351  (Reopening) dengan nominal US$ 750 juta , RI0371 (Reopening) dengan nominal  US$ 300 juta , dan RI EUR0729 dengan nominal  EUR 500 juta.

Keempat seri SUN yang diterbitkan pada transaksi kali ini diperkirakan akan memperoleh peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch serta akan dicatatkan pada Singapore Stock Exchange dan Frankfurt Stock Exchange. Joint Bookrunners dalam transaksi ini adalah BNP Paribas, BofA Securities (B&D), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank, dan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, sedangkan yang bertindak sebagai co-Managers adalah PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Memanfaatkan sentimen investor yang kuat dan kondusifnya pasar Amerika Serikat, pemerintah secara cepat dan oportunistik memutuskan untuk melakukan transaksi penerbitan SUN Valas dual-currency yang kedua di tahun ini. Kualitas kredit pemerintah yang sangat baik di mata investor internasional tercermin dari capaian spread terhadap US Treasury yang terendah sepanjang sejarah untuk seluruh tenor US Dollar yang diterbitkan.

Meskipun level US Treasury 30 tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 26 bps apabila dibandingkan dengan level US Treasury pada bulan Januari 2021, level yield untuk penerbitan USD tenor 30 tahun tidak mengalami perubahan dibandingkan pada penerbitan bulan Januari 2021 (3,100%).

Selain itu kepercayaan investor tercermin dari final price guidance yang dapat ditekan hingga 35 bps ke 2,200% untuk tenor 10 tahun, 3,100% untuk tenor 30 tahun dan 3,350% untuk tenor 50 tahun. Hal ini menorehkan capaian yield terendah untuk tenor 50 tahun yang pernah diterbitkan pemerintah.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN