Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Medco Terbitkan Obligasi Rp 1,5 T

Selasa, 7 Juni 2016 | 14:13 WIB

 JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan obligasi melalui penawaran umum berkelanjutan (PUB) II dengan target dana maksimal Rp 5 triliun. Pada tahap pertama, emiten minyak dan gas ini menerbitkan obligasi hingga Rp 1,5 triliun.


PUB II tahap I ditawarkan dalam dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu tiga tahun dan seri B dengan jangka waktu lima tahun. Bunga obligasi akan dibayarkan setiap tiga bulan selama masa berlakunya obligasi. Surat utang ini telah memperoleh peringkat idA+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).


Direktur Utama Medco Energi Hilmi Panigoro mengatakan, periode bookbuilding akan dilaksanakan secepatnya dan ditutup pada 17 Juni 2016. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 28 Juni 2016. Penawaran umum akan ditutup pada 12 Juli 2016.


“Sekitar 70% dari obligasi akan digunakan untuk pendanaan ulang utang perseroan dan sisanya untuk mendukung belanja modal dan rencana akuisisi,” kata Hilmi dalam keterangan resmi, Senin (6/6).


Dalam rangka penawaran obligasi ini, perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities, PT BNI Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT DBS Vickers Securities Indonesia, PT Indo Premier Securities, dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan yang bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Mega Tbk.


“Ini adalah tahap pertama dari produk investasi yang menarik bagi investor dan akan mendukung operasi dan pertumbuhan Medco Energi di Indonesia,” kata Hilmi.


Berdasarkan laporan keuangan terakhir, Medco memiliki obligasi jatuh tempo tahun ini, yaitu pada Juli 2016 sebesar US$ 50 juta, dan November 2016 sebesar US$ 30 juta. Obligasi valas tersebut mempunyai kupon 6,05% terutang setiap kuartal. (ID/gor)


Baca selanjutnya di

http://id.beritasatu.com/home/juga-berencana-gelar-rights-issue-rp-465-triliun/144876

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN