Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Medco Naikkan Nilai Obligasi Global Jadi US$ 400 Juta

Senin, 28 Agustus 2017 | 06:51 WIB
Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

JAKARTA – PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menaikkan nilai emisi obligasi global sebesar US$ 100 juta menjadi US$ 400 juta dari semula US$ 300 juta. Surat utang bertenor lima tahun tersebut menawarkan bunga 8,5% per tahun.

 

Obligasi tersebut diterbitkan lewat anak usaha perseroan, Medco Strait Services Pte Ltd dan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading (SGX-ST). Perseroan menawarkan surat utang itu kepada investor di luar Indonesia, dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan obligasi sebelumnya.

 

“Dana hasil penerbitan obligasi akan digunakan untuk melunasi fasilitas pinjaman Natuna 2016 dan program medium term notes (MTN) yang diterbitkan 2015,” jelas manajemen Medco Energi dalam pengumuman resmi, baru-baru ini.

 

Adapun fasilitas Natuna merupakan pinjaman yang diterima Medco Natuna Pte Ltd dari Bank Mandiri pada 27 Desember 2016 senilai US$ 230 juta. Sedangkan MTN 2015 yang diterbitkan oleh Medco Energi Global Pte Ltd senilai Sin$ 100 juta akan jatuh tempo pada 2018.

 

Selain itu, perseroan akan menggunakan dana yang diperoleh untuk melunasi sebagian dari obligasi yang diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap II 2013.

 

Sementara itu, jatuh tempo pembayaran pokok obligasi yang baru pada 17 Agustus 2022. Transaksi sebesar US$ 400 juta tersebut jatuh pada nilai antara 20-50% atau setara 43,04% dari total ekuitas perseroan, sehingga tergolong transaksi material, namun tidak melampaui 50% dari ekuitas perusahaan.

 

Para pembeli awal surat utang Medco Strait adalah CLSA Ltd, Credit Suisse Singapore Ltd, JP Morgan SEA Ltd, ANZ Banking Group Ltd, dan Mandiri Securities Pte Ltd. Sebelumnya, lembaga pemeringkat global, Moody’s Investors Service memberikan peringkat B2 bagi perseroan dan peringkat B2 yang sama terhadap obligasi tersebut.

 

Marak

Sejumlah emiten Indonesia tampak sedang gencar menerbitkan maupun berencana mengemisi obligasi global (global bond) di luar negeri pada semester II tahun ini. Selain Medco, terdapat PT Plaza Indonesia Realty Tbk (PLIN).

 

Plaza Indonesia berencana menerbitkan obligasi global sebesar US$ 300 juta atau setara Rp 4,03 triliun. Perseroan menggunakan acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar sebesar Rp 13.436. Entitas yang akan menjadi penerbit obligasi tersebut adalah Plaza Indonesia Property Pte Ltd, anak usaha perseroan yang baru didirikan pada 2017 dan berkedudukan di Singapura. Plaza Indonesia menargetkan bunga surat utang itu sebesar 8%.

 

Sebelumnya, pada semester I lalu, PT PLN telah menerbitkan obligasi global senilai US$ 2 miliar. Selanjutnya, pada awal Agustus lalu, PT ABM Investama Tbk (ABMM) pun merealisasikan emisi obligasi global sebesar US$ 300 juta dengan tenor lima tahun. Kuponnya sebesar 7,12%. (eld)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN