Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi obligasi. Foto: beritasatu.com

Ilustrasi obligasi. Foto: beritasatu.com

Tingkatkan Pembiayaan, Reliance Finance (REFI) Terbitkan Obligasi

Rabu, 29 Desember 2021 | 09:49 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id   – PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (Reliance Finance) atau REFI mengadakan Public Expose dalam rangka penawaran umum perdana Obligasi 1 REFI Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp400 miliar.

Obligasi ini ditawarkan (indikatif) pada tanggal 6 sampai 7 Januari 2022.

Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat, yaitu:

  1. Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar  dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun. Jangka waktu 370 hari terhitung sejak tanggal emisi.
  2. Obligasi Seri B sebesar Rp 100 miliar   dengan tingkat bunga tetap sebesar 9% per tahun. Jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal emisi.
  3. Obligasi Seri C sebesar Rp 200 miliar   dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,5%  per tahun. Jangka waktu 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Bertindak selaku Penjamin Pelaksana Emisi pada penawaran umum perdana Obligasi ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk, dan selaku Wali Amanat adalah Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJB).

Iman Pribadi, Direktur Utama PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia dalam rilisnya Rabu (29/12/2021) menjelaskan bahwa sesuai POJK No. 7/2017 dan POJK No.49/2020, REFI telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Kredit Rating Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas efek utang jangka panjang, Obligasi yang akan diterbitkan, telah mendapat peringkat: irBBB (Triple B).

Obligasi ini sangat menarik bagi investor karena secara kinerja dan prospek usaha REFI ke depan sangat meyakinkan dengan ditopang produk-produk yang menjadi unggulan.

Jumlah pendapatan REFI mengalami peningkatan sebesar 17,79% menjadi Rp39,9 miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp33,9 miliar pada periode yang sama tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan margin bagi hasil pembiayaan Syariah pada segmen pembiayaan multiguna yang meningkat dari Rp4,1 miliar pada posisi 31 Juli 2020 menjadi Rp13,9 miliar atau naik sebesar 235,41%.

“Segmen pembiayaan multiguna menyumbang hampir Rp2 miliar atau 14,11% untuk saldo pendapatan bagi hasil Pembiayaan Syariah,” lanjut Iman.

Selain itu, Iman menambahkan bahwa rencana penggunaan hasil penawaran umum perdana Obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp200 miliar, yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, Pembiayaan KPR, Modal Kerja/Konstruksi, UMKM, dan Multiguna setinggi-tingginya Rp 200 miliar, dan sisanya (jika ada) akan digunakan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN