JAKARTA, investor.id - PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) berencana kembali melanjutkan strategi ekspansi gerai restoran yang sebelumnya tertunda akibat pandemi. Rencana itu, akan dieksekusi usai melantai atau melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Direktur Utama Champ Resto Indonesia Ali Gunawan Budiman menjelaskan, strategi ekspansi gerai sejatinya dilakukan perseroan sejak 2012. Pada awal ekspansi, perseroan hanya memiliki 40 gerai pada  2010, terus bertumbuh hingga memiliki 276 gerai pada akhir 2021. 

“Adanya pandemi membuat kami berhenti berekspansi. Kami percaya 2022 menjadi titik balik kebangkitan bisnis perseroan,” jelasnya dalam konferensi pers secara virtual, Kamis (13/1).

Secara rinci, Ali menjelaskan kedepan perseroan akan memfokuskan ekspansi gerai pada kota tier dua yang berada di Pulau Jawa. Serta, tier pertama luar Jawa. Khususnya pada gerai Gokana Ramen & Teppan dan juga Raa Cha. Sedangkan untuk restoran dengan merek terbaru yakni Monsieur Spoon, sebanyak 5 gerai dan berfokus pada kota-kota besar.

Menurut Ali, rencana ekspansi tersebut, didasari optimisme membaiknya kondisi bisnis 2022. Sejalan dengan percepatan program vaksinasi yang berhasil menekan jumlah kasus terpapar Covid-19. Selain itu, pada kuartal IV-2021 perseroan berhasil membukukan penjualan yang jumlahnya menyerupai periode yang sama pada kuartal IV-2019 atau saat sebelum pandemi. 

“Alasan inilah yang membuat Champ Resto memutuskan untuk melakukan IPO, sehingga perbaikan kinerja perseroan dapat berjalan seiring dengan ekonomi yang kembali pulih,” ujarnya.

Sebagi informasi, perusahaan pengelola restoran ternama PT Champ Resto Indonesia Tbk dengan kode ticker ENAK berencana menghimpun dana melalui aksi penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO).

Dalam prospektusnya, Champ Resto menawarkan sebanyak-banyaknya 666,66 juta saham atau setara dengan 30% dari saham yang ditempatkan dan disetor setelah aksi IPO. Saham itu terdiri dari 222,22 juta saham baru dan saham divestasi sebanyak 444,44 juta. Adapun, saham divestasi tersebut beratas nama Barokah Melayu Pte. Ltd.

Harga yang dipatok oleh Champ Resto pada setiap sahamnya yakni berkisar pada Rp 800 hingga Rp 950 per saham. Dengan demikian, apabila aksi ini berjalan lancar perseroan berpotensi meraup dana segar hingga Rp 633,33 miliar.

Sesuai rencana, seluruh dana hasil dana dari IPO setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran sejumlah utang kepada PT Bank CIMB Niaga Tbk BNGA) sebanyak 22%. Kemudian, sekitar 22% untuk melunasi utang kepada Ali Gunawan Budiman dan Barokah Melayu Foods Pte. Ltd., kedua pihak ini adalah pemegang saham perseroan.

Lebih lanjut, sebanyak 7% digunakan untuk modal kerja perseroan diantaranya renovasi (fit out) outlet-outlet baru, termasuk pengerjaan elektrikal, mekanikal, dan pengerjaan interior, dalam rangka mempersiapkan outlet-outlet baru agar siap beroperasi. Sekitar 4% untuk keperluan renovasi outlet eksisting dan 3% untuk meningkatkan dapur utama dan sarana penunjang lainnya.

Sedangkan sisanya, dipergunakan untuk modal kerja pendukung kegiatan usaha, seperti pembelian bahan baku, gaji karyawan, dan biaya – biaya lain. Dalam aksi ini, PT UOB Kay Hian Sekuritas didapuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Masa penawaran awal berlangsung pada 12-20 Januari 2022, dan pencatatan di BEI pada 7 februari 2022.

Editor: Indah Handayani (indah.handayani26@gmail.com)

Dapatkan info hot pilihan seputar ekonomi, keuangan, dan pasar modal dengan bergabung di channel Telegram "Official Investor.ID". Lebih praktis, cepat, dan interaktif. Caranya klik link https://t.me/+ijaEXDjGdL1lZTE1, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS