JAKARTA, investor.id - Entitas usaha Grup Sinarmas yang juga termasuk bagian dari Asia Pulp & Paper (APP), PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1,5 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry dengan nilai total Rp 6 triliun.
Berdasarkan keterbukaan informasi pada Jumat, (14/1), obligasi akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A akan diterbitkan dengan nilai pokok Rp 200 miliar, tenor 370 hari dan tingkat bunga 6,25%. Seri B akan diterbitkan dengan nilai Rp 895,48 miliar, tingkat bunga 9,25% dan tenor tiga tahun. Sementara Seri C dengan nilai nominal Rp 404,52 miliar, tingkat bunga 9,75% dan tenor lima tahun.
Baca juga: BHP Jual Tambang di Australia ke Grup Sinarmas Rp 19,1 Triliun
Obligasi ini mendapat peringkat A dan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Sedangkan wali amanat adalah PT Bank KB Bukopin Tbk.
Sesuai rencana, masa penawaran umum akan dilakukan pada 14 hingga 20 Januari 2022. Tanggal penjatahan pada 24 Januari 2022, distribusi secara elektronik pada 26 Januari 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Januari 2022.
Editor : Gita Rossiana (gita.rossiana@gmail.com)
Sumber : Investor Daily
