Menu
Sign in
@ Contact
Search
PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP). (Foto: Perseroan)

PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk (INKP). (Foto: Perseroan)

Emiten Grup Sinar Mas (INKP) Segera Rilis Surat Utang Rp 3,8 Triliun

Jumat, 23 September 2022 | 23:28 WIB
Ghafur Fadillah (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Emiten kertas Grup Sinar Mas, yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), berencana menawarkan surat utang senilai Rp 3,8 triliun pada Oktober 2022. Surat utang tersebut terdiri atas obligasi sebesar Rp 2,8 triliun dan sukuk mudharabah senilai Rp 1 triliun.

Baca juga: Lewat Surat Utang, 71 Emiten Serok Dana Rp 121,03 T

Manajemen Indah Kiat mengungkapkan, obligasi dan sukuk tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) senilai total Rp 7 triliun. Obligasi tersebut terbagi dalam tiga seri. Seri A diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp 904,51 miliar dengan kupon tetap sebesar 6% dan tenor selama 370 hari.

“Kemudian, seri B bernilai Rp 1,6 triliun dengan kupon tetap 9,75% dan tenor 3 tahun, serta seri C bernilai Rp 306,21 miliar dengan kupon tetap 10,25% dan tenor 5 tahun,” ungkap manajemen Indah Kiat dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (23/9/2022).

Baca juga: SMF Terbitkan Obligasi Rp 3 Triliun 

Sedangkan pada sukuk mudharabah, emiten berkode saham INKP ini menargetkan total dana Rp 3 triliun. Surat utang ini diterbitkan tanpa warkat yang juga terdiri atas tiga seri. Pertama, seri A sebesar Rp 481,06 miliar, nisbah yang ditawarkan yakni sebesar 16,22% dengan bagi hasil 6% per tahun dan bertenor 370 hari.

Seri B bernilai Rp 455,19 miliar memiliki besaran nisbah sebesar 26,36% dengan indikasi bagi hasil 9,75% dan berjangka waktu 3 tahun. Lalu, seri C sebesar Rp 69,37 miliar dengan nisbah 27,71% dengan indikasi bagi hasil 10,25% dengan jangka waktu 5 tahun.

Baca juga: Indosat (ISAT) Ingin Lunasi Pokok Obligasi dan Sukuk Rp 512 Miliar, Dananya dari Sini

Adapun pembayaran bagi hasil sukuk akan dimulai sejak 11 Januari 2023 dan pembayaran sukuk mudharabah akan sesuai dengan tanggal jatuh tempo setiap serinya. “Obligasi dan sukuk mudharabah ini seluruhnya telah mendapatkan peringkat A+ dan A+ syariah dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo),” terang manajemen INKP.

Masa penawaran umum surat utang ini akan berlangsung pada 5-6 Oktober 2022, penjatahan pada 7 Oktober 2022, pengembalian uang pesanan pada 10 Oktober 2022, distribusi obligasi dan sukuk mudharabah secara elektronik pada 11 Oktober 2022, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 12 Oktober 2022.

Baca juga: KB Bukopin Jadi Pionir Obligasi Sosial Bank Swasta di Indonesia

Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 akan digunakan untuk untuk modal kerja, yang terdiri atas pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya overhead.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com