JAKARTA, investor.id - Distributor alat kesehatan dan kecantikan, PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp 190 per saham.
Perseroan mulai penawaran umum pada 30 November-2 Desember 2022 dengan melepas sebanyak 600 juta saham bernilai nominal Rp 25 per saham atau 25% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.
Jumlah seluruh nilai penawaran umum perdanan saham ini sebesar Rp 114 miliar. Mirae Asset Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.
Baca juga: Mulai Penawaran Umum, Techno9 (NINE) Pasang Harga IPO Rp 75
Dana dari IPO akan digunakan sekitar 65% untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan pengembangan bisnis perseroan. Selain itu, sekitar 35% akan digunakan untuk perluasan distribution center dan sarana logistik. Lokasi distribution center baru untuk produk-produk IP lisensi perseroan diperkirakan akan berada di daerah Bumi Serpong Damai tahun 2023 dan PIK2 tahun 2024.
Pemegang saham Multi Medika saat ini adalah PT Multi Inti Usaha 80%, Mengky Mangarek 8%, Eveline Natalia Susanto 8%, Hillary Josephine 2%, Allen Felliciano 2%.
Adapun pada 2021 perseroan menandatangani kemitraan dengan Alfamart dan Indomaret dan memasok masker untuk kedua peritel itu.
Waran
Multi Medika secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 300 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebesar 16,67% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum perdana saham ini disampaikan.
Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan.
Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.
Baca juga: Techno9 (NINE) IPO, Begini Kondisi Ekuitasnya
Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 waran seri I yang dimiliki menjadi 1 saham baru perseroan dengan nilai nominal Rp 25 yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp 300 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak waran seri I diterbitkan sampai tanggal berakhirnya waran seri I, yaitu sejak tanggal 6 Juni 2023-6 Desember 2024.
Dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja perseroan yang antara lain digunakan untuk pembukaan flagship store dan K-pop mini booth.
Jadwal IPO Multi Medika (MMIX):
Tanggal efektif: 28 November 2022
Masa penawaran umum: 30 November-2 Desember 2022
Penjatahan: 2 Desember 2022
Distribusi saham dan waran secara elektronik: 5 Desember 2022
Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 6 Desember 2022
Editor : Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)
Sumber : Investor Daily
Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS
