JAKARTA, investor.id - Perusahaan angkutan laut, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) bersiap melaksanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya dengan melepas 738 juta saham.

Jumlah saham yang dilepas itu sebanyak-banyaknya 16,26% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO dengan nilai nominal Rp 25 per saham.

Dalam prospektus awal, dikutip Selasa (13/12/2022), Cakra Buana membuka harga penawaran Rp 100-Rp 110 per saham sehingga target dana yang ingin diraih Rp 73,8 miliar-Rp 81,18 miliar. Saat ini perseroan memulai masa penawaran awal (bookbuilding) pada 13-16 Desember 2022. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah RHB Sekuritas Indonesia.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 1.328.400.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 34,96% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 9 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Artinya, rasio saham IPO dengan waran seri I adalah 5:9.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu selama dua tahun. Waran seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan kisaran harga pelaksanaan sebesar Rp 250 sampai dengan Rp 400 yang dapat dilakukan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu 6 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 3 Januari 2025.

Masa berlaku waran seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 531,36 miliar.

Editor: Theresa Sandra Desfika (theresa.sandra@investor.id)

Baca Berita Lainnya di GOOGLE NEWS