Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Email

Password

×

Nama

Email

Password

Ulangi Password

×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Bank Maybank Tawarkan Kupon Obligasi 7,75-8,7%

(gor/ant), Kamis, 14 Maret 2019 | 08:47 WIB

JAKARTA − PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII) berencana merilis obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) II tahap IV tahun 2019 senilai Rp 640,5 miliar. Surat utang tersebut ditawarkan dengan tingkat kupon 7,75-8,7% per tahun.

Manajemen Bank Maybank Indonesia memutuskan obligasi PUB II tahap IV tahun 2019 akan dirilis dalam dua tenor, yakni 370 hari dan tiga tahun. Obligasi PUB II tahap IV tahun 2019 seri A dilepas dengan nilai pokok Rp 408,3 miliar dan seri B sebesar Rp 232,2 miliar.

Bank Maybank Indonesia sebelumnya telah mendapat izin PUB II sebesar Rp 2,5 triliun dan senilai Rp 1,86 triliun sudah diterbitkan, sehingga tersisa Rp 640,5 miliar.

“Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan obligasi PUB II tahap IV tahun 2019 dengan jumlah pokok sebesar Rp 640,5 miliar,” demikian dikutip Investor Daily dari keterangan resmi perseroan di Jakarta, Rabu (13/3).

Bank Maybank Indonesia telah meraih peringkat idAAA untuk obligasi PUB II tahap IV tahun 2019 dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Sedangkan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek, yakni PT Bahana Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Maybank Kim Eng Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM) untuk memasarkan obligasinya.

Penawaran umum obligasi Bank Maybank Indonesia berlangsung pada 22 Maret mendatang. Kemudian, tahapan distribusi elektronik ditargtkan pada 27 Maret 2019 dan pencatatan obligasi dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 28 Maret 2019.

“Setelah dikurangi biaya emisi, perseroan akan mengalokasikan dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi untuk meningkatkan aset produktif dalam rangka pengembangan usaha, terutama terkait penyaluran kredit,” tegas manajemen Bank Maybank Indonesia.

Anak Usaha

Selain Bank Maybank Indonesia, PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) yang merupakan anak usaha perseroan di bidang perusahaan pembiayaan (multifinance) juga dalam periode penawaran obligasi.

Kepada Investor Daily, Presiden Direktur dan Chief Executive Officer (CEO) Maybank Finance Alexander mengakui, bookbuilding obligasi PUB II tahap II tahun 2019 senilai Rp 1 triliun telah diselesaikan. Para pemegang saham perseroan, sudah memberikan restu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) Maybank Finance belum lama ini.

Alexander menyatakan, dalam waktu dekat obligasi perseroan akan dicatatkan di BEI. Dalam prospektus PUB II tahap II tahun 2019 Maybank Finance yang dirilis Senin, 11 Maret lalu, manajemen menginformasikan, pencatatan surat utang akan dilakukan di BEI pada 4 April 2019.

Adapun, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Maybank Kim eng Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi PUB II tahap II tahun 2019 Maybank Finance. Obligasi PUB II tahap II tahun 2019 anak usaha Bank Maybank ini, mendapat rating AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Sementara, perseroan juga memberikan tingkat kupon kisaran 9-9,35% untuk obligasi PUB II tahap II tahun 2019, yang masa penawaran umumnya dilakukan selama 21-27 Maret mendatang. (dka)

BAGIKAN