Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Salah satu proyek PT Ciputra Development Tbk. Foto: Perseroan.

Salah satu proyek PT Ciputra Development Tbk. Foto: Perseroan.

Ciputra Development Raih Sin$ 150 Juta via Global Bond

Senin, 1 Maret 2021 | 13:29 WIB
Farid Firdaus (farid.firdaus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - PT Ciputra Development Tbk (CTRA) menambah nilai emisi obligasi global (global bond) dari Sin$ 100 juta menjadi Sin$150 juta. Emisi obligasi ini dilaksanakan melalui penawaran sebanyak tiga kali dalam satu bulan terakhir dna langkah tersebut sebagai strategi melunasi kembali (refinancing) surat utang.

Perseroan menetapkan nilai emisi dan kupon surat utang seri 003 tranche 003, yakni Sin$25 juta dengan kupon 6%. Seri ini siap dirilis pada 5 Maret. Pihak yang ditunjuk sebagai lead manager dan bookrunner tunggal adalah DBS Bank Ltd.

Aksi ini melengkapi penerbitan sebelumnya, antara lain tranche 002 sebanyak Sin$25 juta pada 11 Februari, dan tranche 001 sebanyak Sin$ 100 juta pada 2 Februari. Tingkat kupon tetap sama 6% dan akan jatuh tempo 2026. Seluruh surat utang ini tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX).

“Tranche 3 diterbitkan belakangan karena murni menyesuaikan dengan permintaan investor. Untuk penerbitan selanjutnya, who knows,” kata Direktur Ciputra Development Tulus Santoso kepada Investor Daily, Selasa (1/3).

Surat utang ini merupakan bagian program multicurrency medium term notes (MTN) Ciputra Development yang memiliki plafon hingga Sin$ 400 juta yang telah berjalan sejak 2015. Semula, batas plafon tersebut hanya sebesar Sin$ 200 juta. Adapun, MTN 2021 telah mendapatkan peringkat B+ dengan prospek stabil oleh Fitch Ratings

Perseroan berencana menggunakan dana hasil emisi surat utang 2026 untuk refinancing surat utang senilai Sin$ 150 juta yang jatuh tempo 2021 dengan bunga 4,85%. Surat utang tersebut sebelumnya diterbitkan pada 2017.

Perseroan telah memulai proses tersebut dengan mengajukan amendemen syarat dan ketentuan (consent solicitation) untuk keperluan tender offer. Proses tender offer berlangsung selama 18 Januari-8 Februari 2021. Kemudian, perseroan wajib meraih persetujuan investor obligasi untuk membeli kembali obligasi 2017.

Penerbitan MTN merupakan strategi Ciputra Development untuk mempertahankan diversifikasi sumber pembiayaan yang sudah dimiliki perseroan dan anak usaha, dimana sekitar 15-20% dari keseluruhan pinjaman adalah dalam mata uang asing, berbunga tetap, bullet payment dan merupakan unsecured loan.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN