Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) mulai 5 September 2020, pukul 00.00 WIB

Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Ruas Jalan Tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi) mulai 5 September 2020, pukul 00.00 WIB

Jasa Marga Rilis SBK Rp 1 Triliun

Selasa, 29 September 2020 | 13:17 WIB
Thereis Love Kalla (thereis.kalla@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id – PT Jasa Marga Tbk (JSMR) akan menerbitkan surat berharga komersial (SBK) senilai Rp 1 triliun. Dana hasil emisi tersebut akan dimanfaatkan perseroan untuk memperbaiki arus kasnya dalam jangka pendek.

Berdasarkan prospektus perseroan pada Selasa (29/9), SBK ini ditawarkan dengan skema bunga diskonto sebesar 6-7% per tahun. Sedangkan tenor mencapai dua belas bulan sejak tanggal penerbitan SBK atau tanggal pelunasan pada 13 Oktober 2021.

Manajemen Jasa Marga menyebutkan bahwa dana yang dihimpun dari penerbitan SBK ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya penerbitan SBK, akan digunakan perseroan untuk memperbaiki arus kasnya dalam jangka pendek.

“Dana tersebut juga akan digunakan sebagai modal kerja dan belanja modal perseroan, namun tidak terbatas pada pemeliharaan jalan tol dan sarana penunjang jalan tol. Dana juga untuk peningkatan fasilitas jalan tol dan sarana penunjang jalan tol,” ujar manajemen dalam prospektus, Selasa (29/9).

Lebih lanjut, manajemen perseroan menyebutkan, apabila dana hasil penerbitan SBK belum digunakan seluruhnya, penempatan sementara dana hasil penerbitan SBK tersebut harus dilakukan perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi perseroan.

SBK Jasa Marga ini telah meraih peringkat A1+ dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun, PT BNI Sekuritas ditunjuk sebagai penata laksana penerbitan SBK.

Sesuai dengan rencana, periode penawaran SBK telah berlangsung sejak 18 September 2020 hingga 7 Oktober 2020. Sedangkan, pembayaran dari investor ke Jasa Marga serta distribusi secara elektronik di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dijadwalkan pada 14 Oktober 2020. Adapun, tanggal perolehan persetujuan dari Bank Indonesia telah didapatkan sejak 17 September 2020.

Sebelumnya, Corporate Finance Group Head Jasa Marga Eka Setya Adrianto mengatakan, pihaknya masih memfokuskan untuk menerbitkan instrumen obligasi sebagai pendanaan bagi proyek-proyek perseroan. “Rencananya produk ini seperti discounted bond dan sifatnya tidak lebih dari satu tahun atau tenor maksimal satu tahun,” ujarnya dalam paparan publik baru-baru ini.

Eka menambahkan, karena SBK merupakan produk baru, perseroan tidak akan menargetkan jumlah besar dari aksi pendanaan tersebut. Selain menjadi alternatif pendanaan, penerbitan SBK ditujukan perseroan untuk menyemarakkan produk baru yang telah diterbitkan Bank Indonesia.

Selama ini, menurut Eka, penerbitan SBK hanya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan atau multifinance, seperti SMF. Hingga kini, belum ada perusahaan infrastruktur yang menerbitkan SBK.

Sebagai informasi, SBK adalah instrumen pasar uang yang memfasilitasi perusahaan menerbitkan surat utang jangka pendek tanpa jaminan di pasar uang. Tenor SBK ini tergolong pendek, yaitu satu bulan, tiga bulan, sembilan bulan, dan 12 bulan.

Instrumen SBK ini bisa diterbitkan oleh korporasi nonbank yang berbentuk emiten dan memenuhi persyaratan dari BI. Selain itu, perusahaan yang tidak tercatat sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) juga bisa menerbitkan SBK ini dengan memenuhi persyaratan dari BI.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN