Menu
Sign in
@ Contact
Search
PT Kereta Api Indonesia (KAI).

PT Kereta Api Indonesia (KAI).

KAI Rilis Obligasi dan Sukuk Rp 3 Triliun, Berikut Info Lengkapnya!

Kamis, 14 Juli 2022 | 23:10 WIB
Ghafur Fadillah (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, akan menerbitkan obligasi dan sukuk sebanyak-banyaknya Rp 3 triliun. Dana hasil penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk ekspansi angkutan batu bara, pengadaan sarana KA bandara, dan pembayaran (refinancing) utang.

"Sebanyak Rp 1,81 triliun dana hasil obligasi dan sukuk akan dipakai untuk pengembangan angkutan batu bara Sumatera bagian selatan. Perseroan juga berencana menggunakan dana hasil obligasi untuk pembayaran Obligasi I Tahun 2017 Seri A sebesar Rp 1 triliun yang akan jatuh tempo pada November mendatang. Sedangkan sisanya untuk pengadaan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS) sebesar Rp 185 miliar,” kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo, Kamis (14/7/2022).

Didiek menjelaskan, perseroan akan membagi obligasi dan sukuk tersebut dalam dua seri, yakni Seri A dengan tenor selama 5 tahun dan asumsi indikasi tingkat kupon obligasi dan/atau sukuk sebanyak 7,45%-8,10%, serta Seri B berjangka waktu 7 tahun dengan asumsi indikasi tingkat kupon obligasi dan/atau sukuk sebanyak 7,80%-8,50% per tahun. Adapun bunga obligasi dan sukuk ini akan dibayarkan oleh KAI secara kuartalan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing bunga obligasi dan sukuk.

Baca juga: Chandra Asri (TPIA) Rilis Obligasi, Jumbo Lagi!

Penjamin pelaksana emisi dalam obligasi ini adalah Mandiri Sekuritas, CIMB Sekuritas, dan BRI Danareksa Sekuritas. Obligasi dan sukuk telah mendapatkan peringkat AA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tanggal 13 April 2022.

Adapun masa penawaran awal obligasi dan sukuk dilakukan pada 14-20 Juli 2022, tanggal efektif 28 Juli 2022, masa penawaran umum akan diselenggarakan pada 1 Agustus hingga 2 Agustus 2022, tanggal penjatahan 3 Agustus 2022. Kemudian distribusi secara elektronik ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2022 dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Agustus 2022.

Didiek mengungkapkan, perseroan berencana mengembangkan angkutan batu bara di Sumatera bagian Selatan untuk menangkap potensi bisnis yang besar. Pasalnya, batu bara merupakan komoditi angkutan barang terbesar KAI. Pada 2021, KAI mengangkut 38,36 juta ton batu bara, atau 76,32% dari total angkutan barang KAI sebanyak 50,26 juta ton.

Baca juga: Anak Usaha Sarana Menara (TOWR) akan Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun

Dalam pengembangan tersebut, KAI akan memperbarui sistem persinyalan serta membangun jalur ganda untuk meningkatkan kapasitas lintas, sehingga lebih banyak perjalanan KA yang beroperasi. Selain itu, KAI juga akan melakukan pengembangan pada fasilitas perawatan sarana dan prasarana serta pengembangan stasiun muat dan bongkar. Dengan sarana dan prasarana yang andal, volume angkutan batu bara dapat ditingkatkan.

“Dengan pengembangan tersebut, KAI menargetkan volume angkutan batu bara menjadi 105,25 juta ton di 2027, meningkat 174,38% dibanding pencapaian tahun lalu,” ujar dia.

Pengembangan angkutan batu bara di Sumatera bagian selatan, sambung Didiek, juga sejalan dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang masih mengandalkan batu bara, dan rencana PT Bukit Asam Tbk (PTBA) untuk meningkatkan produksi batu baranya. Ini merupakan bentuk sinergi BUMN antara KAI, Bukit Asam, dan PLN, untuk mendukung ketahanan energi nasional, di mana KAI akan menyediakan layanan angkutan barang yang dapat diandalkan.

Bandara

Sedangkan dalam rencana pengadaan sarana KA Bandara Internasional Adi Soemarmo (BIAS), ditujukan sebagai dukungan KAI terhadap rencana pemerintah dalam proyek strategis nasional untuk pengembangan transportasi berbasis rel dari dan menuju Bandara. KAI akan mengadakan sebanyak 4 trainset, di mana 1 trainsetnya terdiri dari 4 unit kereta.

Dengan adanya KA BIAS, tegas Didiek, KAI memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam melakukan perjalanan dari dan menuju Bandara Internasional Adi Soemarmo. KA BIAS menghubungkan stasiun Bandara Internasional Adi Soemarmo, Kadipiro, Solo Balapan, Purwosari, Klaten, Maguwo, Yogyakarta, Wates, dan Kedundang. Tersedianya layanan transportasi Kereta Api terintegrasi dengan bandara yang dapat diandalkan, akan semakin memudahkan masyarakat untuk bepergian dengan mudah dan nyaman tanpa perlu melalui kemacetan di jalan raya.

Baca juga: Perdana! Hino Finance Terbitkan Obligasi Rp 700 Miliar

Soal kinerja keuangan, KAI menunjukan komitmen sebagai perusahaan dengan kinerja yang stabil sepanjang 2017 hingga 2019. Perseroan sempat tertekan pada saat awal pandemi, di mana terjadi penurunan kinerja. Meski demikian, KAI berhasil meningkatkan kinerjanya, sehingga membukukan arus kas operasi operasi positif Rp 723 miliar.

Kinerja positif itu kembali dilanjutkan pada kuartal pertama 2022. Sepanjang tiga bulan pertama tahun ini, KAI mencatat peningkatan angkutan barang 15% menjadi 12,5 juta ton dibanding periode sama 2021 yakni 10,9 juta ton. Hal yang sama juga terjadi pada angkutan penumpang yang naik 33,7% menjadi 51,7 juta penumpang, dari sebelumnya 38,6 juta penumpang.

Baca juga: Obligasi Jumbo bakal Jatuh Tempo, Indosat (ISAT) Santai

Kenaikan volume pada angkutan penumpang dan barang tersebut berkontribusi pada peningkatan kinerja profitabilitas dan arus kas operasi. Profitabilitas KAI naik 110,7% pada kuartal I-2022 dibanding periode sama 2021.

“Penawaran umum obligasi dan sukuk kali ini, akan kami gunakan sebaik mungkin dalam rangka peningkatan angkutan kereta api, terutama angkutan barang serta angkutan penumpang. Hal ini adalah wujud dari komitmen kami dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan, sehingga kereta api dapat menjadi tulang punggung transportasi massal yang dapat diandalkan baik untuk angkutan penumpang maupun barang bagi seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Didiek.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com