Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Medco Energi. Foto: IST

Medco Energi. Foto: IST

Medco Energi Internasional Tawarkan Obligasi Rp 1 Triliun

Kamis, 19 Agustus 2021 | 18:18 WIB
Nabil Alfaruq (nabil.alfaruq@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menawarkan obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2021 senilai Rp 1 triliun. Obligasi ini bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV dengan target dana Rp 5 triliun.

Berdasarkan prospektus, Kamis (19/8), obligasi ini terdiri dari dua seri, yakni seri A yang memiliki jangka waktu 36 bulan dan seri B 60 bulan terhitung sejak tanggal emisi. Namun demikian, perseroan belum menungumkan nilai dan bunga masing-masing seri tersebut.

Perdagangan obligasi dilakukan di Bursa Efek (BEI) dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5 juta.

Sesuai rencana, masa penawaran awal surat utang tersebut akan digelar pada 19-26 Agustus 2021 dan target efektif pada 31 Agustus 2021. Sementara masa penawaran umum pada 2-6 September 2021, tanggal penjatahan 7 September 2021 dan pencatatan obligasi di BEI diproyeksikan pada 10 September 2021.

Dana yang diperolehan dari obligasi ini digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi perseroan yang jatuh tempo tahun 2022, yakni obligasi berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017 Seri B sebesar Rp 1 miliar, Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017 Seri C sebesar Rp 753,5 miliar, dan Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017 Seri B sebesar Rp 151,5 miliar.

Manajemen perseroan menyampaikan, apabila jumlah dana yang dibutuhkan untuk pelunasan obligasi di atas lebih besar, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perseroan.

Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki perseroan.

Adapun sumber pendanaan yang akan digunakan perseroan untuk pembayaran bunga obligasi-obligasi tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi perseroan.

Sebagai informasi, Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional periode 17 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022 ini telah memperoleh peringkat A plus dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelakasana emisi adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM). Sementara Wali Amanat dipegang oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN