Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Perdagangan obligasi di bursa

Perdagangan obligasi di bursa

Reliance Finance Tawarkan Kupon Obligasi 8%-9,5%

Rabu, 29 Desember 2021 | 10:16 WIB
Lona Olavia

JAKARTA, investor.id - PT Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia (Reliance Finance) atau REFI rilis Obligasi 1 REFI Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebesar Rp 400 miliar. Adapun, kupon obligasi yang ditawarkan ada di rentang 8%-9,5%.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Wilson Sofan merinci, obligasi tersebut terdiri dari tiga seri yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok Obligasi yang diterbitkan tanpa warkat. Yaitu, Obligasi Seri A sebesar Rp 100 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 8% per tahun. Jangka waktu 370 hari kalender terhitung sejak tanggal emisi.

Baca juga: Tingkatkan Pembiayaan, Reliance Finance (REFI) Terbitkan Obligasi

Obligasi Seri B sebesar Rp 100 miliar dengan kupon 9% dan jangka waktu 36 bulan. Kemudian, Obligasi Seri C sebesar Rp 200 miliar dengan kupon 9,5% per tahun dan jangka waktu 60 bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

Direktur Utama Reliance Finance Iman Pribadi mengatakan bahwa hasil penawaran umum perdana obligasi tersebut akan digunakan untuk melunasi Pokok Medium Term Notes MTN IV B Tahun 2019 sebesar Rp 200 miliar yang diterbitkan pada tanggal 27 Februari 2019, pembiayaan KPR, modal kerja atau konstruksi, UMKM, dan multiguna setinggi-tingginya Rp 200 miliar.

“Sisanya jika ada akan digunakan untuk meningkatkan portofolio pembiayaan,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Rabu (29/12).

Baca juga: Reliance Finance Bukukan Kenaikan Laba Bersih 1.380%

Bertindak selaku Penjamin pelaksana emisi pada penawaran umum perdana Obligasi ini adalah PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk (RELI), dan selaku wali amanat adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR). Obligasi yang akan diterbitkan ini  mendapat peringkat: irBBB (Triple B) oleh PT Kredit Rating Indonesia.

Berdasarkan kinerja, jumlah pendapatan REFI mengalami peningkatan sebesar 17,79% menjadi Rp 39,9 miliar untuk periode yang berakhir pada 31 Juli 2021 dari sebelumnya sebesar Rp 33,9 miliar pada periode yang sama tahun 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan margin bagi hasil pembiayaan syariah pada segmen pembiayaan multiguna yang meningkat dari Rp 4,1 miliar pada posisi 31 Juli 2020 menjadi Rp 13,9 miliar atau naik sebesar 235,41%. Segmen pembiayaan multiguna menyumbang hampir Rp2 miliar atau 14,11% untuk saldo pendapatan bagi hasil pembiayaan Syariah.

Untuk informasi, REFI menjalankan usaha pembiayaan konvensional dengan kegiatan usaha meliputi pembiayaan barang atau jasa, yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan melakukan sewa operasi, serta kegiatan berbasis imbal jasa. Selain itu REFI juga menjalankan usaha pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi dan pembiayaan jasa berdasarkan prinsip-prinsip syariah. 

 

Editor : Lona Olavia (olavia.lona@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN