Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Sritex akan Terbitkan Global Bond US$ 420 Juta

Senin, 27 Juli 2015 | 19:02 WIB
ah

JAKARTA — PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex bakal menerbitkan global bond melalui anak usahanya, PT Sinar Pantja Djaja (SPD). Perseroan menargetkan mampu menggalang dana hingga US$ 420 juta.

Sesuai rencana, dana segar yang berhasil dihimpun akan dialokasikan guna percepatan pembayaran (refinancing) utang.

“Perseroan memiliki utang jangka pendek maupun jangka panjang. Sehubungan dengan hal tersebut, perseroan akan membayar pokok pinjaman atas sebagian utang tersebut,” ungkap manajemen perseroan melalui keterbukaan informasi yang dirilis Senin (27/7).

Sementara itu, sisa dana rencananya dianggarkan untuk membangun pembangkit listrik (power plant). Selain itu, perseroan mengalokasikan dana guna mendanai modal kerja (working capital). Terutama untuk instansi militer dalam negeri mapun luar negeri yang selama ini menjadi pangsa pasar utama perseroan.

Adapun tenor global bond diproyeksikan selama lima tahun. Sedangkan kupon maksimal dipatok pada kisaran 10%.

Nantinya, dana tersebut akan dicatatkan sebagai pinjaman dan investasi saham bagi anak usaha SPD. Kemudian, anak usaha SPD akan mengucurkan dana tersebut kepada Sritex dengan skema pinjaman antarperusahaan (intercompany loan). Baik Sritex dan SPD bakal memberikan jaminan perusahaan (corporate guarantee).

Sritex bakal meminta restu pemegang saham pada 2 September 2015 untuk memuluskan rencana penerbitan global bond tersebut. Sebagai informasi, SPD merupakan perusahaan terbatas yang didirikan pada 31 Juli 1972 dan 99,9% sahamnya dikendalikan oleh perseroan.

Berdasarkan catatan Investor Daily, sebelumnya Sritex telah mengantongi dana segar US$ 200 juta melalui penerbitan global bond pada kuartal II-2014. Adapun kupon tercatat sebesar 9%.

Perseroan menganggarkannya sebagai sumber pendanaan investasi dalam kurun waktu tiga tahun hingga 2016 senilai total US$ 245 juta. (ID/nuriy azizah/hs)

Editor :

BAGIKAN