Menu
Sign in
@ Contact
Search
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). (Foto ilustrasi: Perseroan)

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG). (Foto ilustrasi: Perseroan)

Tower Bersama (TBIG) Tawarkan Obligasi Rp 2,2 Triliun

Senin, 8 Agustus 2022 | 21:18 WIB
Zsazya Senorita (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) menerbitkan obligasi berkelanjutan V tahap IV tahun 2022 sebesar Rp 2,2 triliun. Surat utang tersebut merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) V senilai total Rp 15 triliun.

“Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dalam dua seri yakni Seri A dan Seri B,” jelas manajemen TBIG dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Adapun jumlah pokok obligasi seri A sebesar Rp 1,47 triliun dengan tingkat bunga tetap 4,1% per tahun yang berjangka waktu 370 hari. Sedangkan jumlah pokok obligasi seri B sebesar Rp 721,39 miliar dengan tingkat bunga 6,35% per tahun dan berjangka waktu tiga tahun.

Baca juga: Bersama Digital Tuntaskan Tender Offer Tower (TBIG), Kepemilikannya Jadi 73,34%

Manajemen TBIG menjelaskan, bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal, dengan bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 11 November 2022. Bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan pada 21 Agustus 2023 untuk obligasi seri A dan 11 Agustus 2025 untuk obligasi Seri B.

Dalam penerbitan obligasi ini, TBIG memperoleh hasil peringkat AA+ dari PT Fitch Ratings Indonesia. Indo Premier Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia, UOB Kay Hian Sekuritas, OCBC Sekuritas Indonesia, dan Trimegah Sekuritas Indonesia bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi.

Penawaran umum obligasi berlangsung pada 8 Agustus 2022 dan pencatatan di BEI pada 12 Agustus 2022.

Baca juga: Mitratel (MTEL) Akuisisi 6.000 Menara Telkomsel, Nilainya Tembus Rp 10,28 Triliun

Perseroan akan menggunakan dana hasil emisi obligasi tersebut untuk pinjaman ke PT Solu Sindo Kreasi Pratama (SKP) senilai US$ 57,5 juta atau Rp 863,5 miliar guna membayar seluruh pokok pinjaman SKP. Sisanya US$ 89,6 juta atau Rp 1,34 triliun akan diberikan kepada PT Tower Bersama (TB) untuk membayar sebagian pokok pinjaman TB.

“Keduanya terkait fasilitas pinjaman revolving dalam US$ 275 juta facility agreement tertanggal 20 Januari 2021 yang akan dibayarkan kepada para kreditur melalui United Overseas Bank Limited sebagai agen. Tidak ada hubungan afiliasi antara perseroan dengan para kreditur,” jelas management TBIG.

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com