Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Astra Sedaya Finance. Foto: beritasatu.com

Astra Sedaya Finance. Foto: beritasatu.com

Astra Sedaya Finance Terbitkan Obligasi Rp 2 Triliun

Senin, 4 Oktober 2021 | 21:11 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Salah satu perusahaan pembiayaan Astra Credit Companies (ACC) yakni PT Astra Sedaya Finance berencana menerbitkan obligasi dengan total nilai sebesar Rp 2 triliun. Dana hasil penawaran Obligasi Berkelanjutan V Tahap III itu akan digunakan sebagai modal kerja pembiayaan.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkan melalui keterbukaan informasi pada Senin (4/10), obligasi ini menjadi bagian dari Obligasi Berkelanjutan V dengan target dana sebesar Rp 10 triliun. Perseroan telah menerbitkan bagian pertama senilai Rp 1,5 triliun di 2020 dan sebesar Rp 2,5 triliun di awal 2021.

Adapun Obligasi Berkelanjutan V Tahap III ini akan diterbitkan dengan target dana mencapai Rp 2 triliun dalam dua seri. Seri A memiliki jumlah pokok sebesar Rp 540,94 miliar, berikut bunga tetap senilai 3,75% per tahun dan tenor 370 hari. Sementara Seri B memiliki jumlah pokok Rp 1,45 triliun, dengan bunga tetap sebesar Rp 5,30% dan jangka waktu 36 bulan.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum Obligasi ini, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, seluruhnya akan dipergunakan oleh Perseroan untuk modal kerja pembiayaan konsumen sehubungan dengan kegiatan usaha perseroan," tulis Manajemen Astra Sedaya Finance dalam prospektus ringkas tersebut.

Perusahaan telah menetapkan masa penawaran umum pada 14-15 Oktober 2021. Kemudian distribusi obligasi secara elektronik (emisi) pada 22 Oktober 2021 dan pencatatan pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 25 Oktober 2021.

Dalam rangka penawaran obligasi tersebut, perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu idAAA (Triple A). Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi yaitu PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. Adapun wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Astra Sedaya Finance memakai laporan posisi keuangan per Juni 2021, diantaranya total aset sebesar Rp 32,99 triliun dengan piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 27,15 triliun. Berikut liabilitas tercatat sebesar Rp 25,76 triliun dan ekuitas sebesar Rp 7,22 triliun. Perseroan memiliki gearing ratio 3,31 kali dan non performing financing (NPF) bruto pada pembiayaan konsumen sebesar 0,60%.

Dari sisi kinerja keuangan, perseroan berhasil merealisasikan total pendapatan bersih sebesar Rp  2,74 triliun, dengan total beban Rp 2,17 triliun. Per Juni 2021, Astra Sedaya Finance membukukan laba bersih sebesar Rp 456 miliar.

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN