Akuisisi Bank Mayora oleh BNI (BBNI) Ditaksir Rp 3,5 Triliun, Ini Rinciannya

JAKARTA, investor.id - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) secara resmi mengungkapkan rencananya untuk mengakuisisi 64% saham PT Bank Mayora. Nilai akuisisi dari Bank Mayora ini ditaksir mencapai Rp 3,5 triliun.

Analis PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Handiman Soetoyo menjelaskan, BNI akan mengakuisisi Bank Mayora untuk membentuk bank digital. Dalam akuisisi ini, BNI akan membeli saham pemegang saham existing, yakni International Finance Corporation (IFC) dan membeli saham baru yang diterbitkan Bank Mayora.

"Setelah akuisisi tersebut, BNI akan menguasai 63,92% saham Bank Mayora, efektif pada Mei 2022," jelas Handiman dalam risetnya, Selasa (25/1).

Baca juga: Transformasi Bank Mayora Jadi Bank Digital, BNI (BBNI) Ungkap Arah ke Depannya

Secara total, BNI akan mengeluarkan dana sebesar Rp 3,5 triliun. Dana ini terdiri dari Rp 500 miliar untuk mengakuisisi saham IFC di Bank Mayora dan Rp 3 triliun untuk menyerap saham baru Bank Mayora. Akuisisi ini mencerminkan price to book value (PBV) BNI sebesar 2 kali. Menyikapi isu mengenai rencana untuk menggandeng perusahaan teknologi seperti Sea Group dan Shopee, BNI mengklarifikasi hal ini adalah langkah selanjutnya.

Dengan melihat hal ini, Mirae Asset masih memandang positif BBNI. Apalagi BNI akan melaporkan kinerja keuangan tahun 2021 pada 26 Januari mendatang yang diproyeksi bisa melampaui harapan konsensus.

"Kami masih merekomendasikan 'buy' untuk saham BBNI dengan target harga Rp 9.000," kata dia.

Baca juga: BNI bakal Sulap Bank Mayora Jadi Bank Digital UMKM

Di sisi lain, PT CGS CIMB Sekuritas Indonesia juga menaksir nilai akuisisi Bank Mayora mencapai Rp 3,5 triliun yang mencerminkan valuasi atau PBV 2 kali. Akuisisi ini membuat modal inti Bank Mayora meningkat menjadi Rp 4,2 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 1,2 triliun pada Juni 2021. 

"Kapitalisasi pasar Bank Mayora akan meningkat menjadi Rp 5,5 triliun," tulis CGS CIMB Sekuritas.

Editor: Investor.id