Multitrend Indo Entitas Kanmo Group (BABY) Mantap IPO, Patok Harga di Batas Atas

JAKARTA, investor.id - PT Multitrend Indo Tbk (BABY) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak 534 juta saham di harga Rp 266 per saham. Sehingga IPO ini bernilai Rp 142,04 miliar.

Adapun harga IPO yang dipatok perseroan ada di batas atas saat penawaran awal (bookbuilding) di kisaran Rp 250-266 per saham pada 14-22 Agustus 2023 lalu. Namun demikian, jumlah saham yang akan dilepas ke publik di bawah batas maksimal saat penawaran awal, yakni sebanyak-banyaknya 600 juta saham.

Masa penawaran umumnya berlangsung pada 31 Agustus-5 September. Tanggal penjatahan pada 5 September dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 7 September. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah UOB Kay Hian Sekuritas.

Dalam prospektus finalnya dijelaskan bahwa bersamaan dengan IPO, Multitrend akan menerbitkan sebanyak 1.334.586.400 saham biasa dalam rangka pelaksanaan CB kepada Blooming Years Pte Ltd yang diterbitkan berdasarkan convertible bond subscription agreement tanggal 22 Juli 2022 sebagaimana diubah oleh CBSA letter of amendement tanggal 14 Juni 2023 (CB subscription agreement) dengan harga pelaksanaan sama dengan harga penawaran pada tanggal penjatahan.

Pelaksanaan konversi CB tersebut setara dengan 50,01% dari total modal disetor penuh setelah IPO saham dan konversi CB. Dengan dilaksanakannya konversi CB dan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan dalam IPO saham, maka persentase kepemilikan masyarakat akan menjadi sebesar 20,01%.

Multitrend Indo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan retail fashion dan aksesoris bayi dan remaja awal yang memulai operasi pada tahun 2005 di bawah naungan PT Kanmo Retailindo (Kanmo Group), sebuah perusahaan yang bergerak di bisnis retail fashion dan aksesoris wanita premium, seperti merek Coach dan Kate Spade.

Dana IPO

Editor: Theresa Sandra Desfika