Medco (MEDC) Tender Offer Dua Surat Utang Senior

JAKARTA, investor.id – Emiten keluarga Panigoro, PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC), berencana melakukan penawaran tender (tender offer) surat utang anak usaha dengan jumlah pokok terutang total US$ 661,03 juta atau setara Rp 10,83 triliun.

Tender offer tersebut akan dilakukan untuk dua surat utang senior yang diterbitkan anak usaha perseroan, dengan jumlah pokok terutang masing-masing surat utang US$ 242,32 juta dan US$ 418,71 juta.

“Perseroan bermaksud untuk membiayai penawaran tender tunai untuk pembelian tunai atas setiap dan seluruh jumlah terutang atas 7,373% surat utang senior jatuh tempo 2026 yang diterbitkan oleh Medco Oak Tree Lte Ltd dan 6,375% Surat Utang Senior jatuh tempo 2027 yang diterbitkan oleh Medco Bell Pte Ltd,” kata Sekretaris Perusahaan Medco Energi Siendy K Wisandana dalam keterangan resminya, Senin (5/5/2025).

Siendy menambahkan, penawaran tender tidak termasuk bunga yang masih harus dibayarkan. Bunga tersebut akan dibayarkan secara terpisah di luar dari harga penawaran awal maupun harga penawaran akhir.

“Sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, jumlah pokok terutang atas masing-masing surat utang 2026 dan surat utang 2027 adalah US$ 242.319.000 juta dan US$ 418.708.000,” tutur dia.

Siendy menjelaskan, Medco Oak Tree Pte Ltd dan Medco Bell Pte Ltd merupakan anak perusahan yang seluruhnya dimiliki oleh perseroan secara tidak langsung. Surat utang 2026 dan surat utang 2027 dijamin secara tanpa syarat dan tidak dapat ditarik kembali oleh MEDC dan beberapa anak perusahaannya.

“Penyelesaian penawaran tender bergantung pada pemenuhan kondisi tertentu, dalam setiap hal, sebagaimana diubah, diganti, dikesampingkan atau ditambah oleh para penerbit dan perseroan,” pungkas dia.

Editor: Muawwan Daelami