Satu Lagi IPO Terbaru: Nusatama Lepas 25,9% Saham

JAKARTA, investor.id – PT Nusatama Berkah Tbk (NTBK) siap melepas sebanyak 700 juta saham atau setara 25,93% melalui penawaran umum perdana (initial public offering/IPO). Perseroan akan melangsungkan penawaran awal (bookbuilding) pada 19-27 Januari 2022.

Nusatama merupakan perusahaan di industri fabrikasi kendaraan spesial untuk hulu dan hilir migas, pertambangan dan industri komersial, khususnya truk atau kendaraan komersial di Indonesia.

Perseroan menawarkan saham pada kisaran harga Rp 100-150 per saham. Dengan demikian, target dana hasil IPO sebesar Rp 70-105 miliar. PT Danatama Makmur Sekuritas bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek.

Selain saham, Nusatama akan menerbitkan sebanyak 700 juta waran seri I. Waran ini diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang satu saham baru berhak memperoleh satu waran seri I, dimana setiap satu waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Adapun periode pelaksanaan waran setelah enam bulan sejak efek tersebut diterbitkan, atau berlaku mulai 16 Agustus 2022 hingga 17 Februari 2023. Harga pelaksanaan waran belum ditentukan.

Nusatama mengharapkan pernyataan efektif IPO dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 31 Januari 2022. “Masa penawaran umum pada 2-7 Februari 2022. Pencatatan saham dan waran seri I di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Februari 2022,” jelas manajemen perseroan dalam pengumumannya.

Sesuai rencana, Nusatama akan menggunakan 87,21% dana hasil IPO untuk modal kerja. Modal kerja yang dimaksud adalah persediaan bahan baku, gaji karyawan, komisi, dan biaya pemasaran. Kemudian, sebesar 6,02% dialokasikan untuk membeli mesin. Sisanya 6,77% akan dipakai untuk perluasan area produksi dan storage.

Beberapa contoh mesin yang berpotensi dibeli perseroan adalah CNC Automatic Gas & Plasma Cutting, Overhead Crane, Forklift 6T, 400A Welding DC machine Transformers, serta mesin-mesin lainnya yang dapat membantu untuk meningkatkan performa usaha perseroan. “Seluruh pembelian mesin tersebut dikategorikan sebagai capital expenditure (capex) dan diharapkan sudah rampung paling lambat pada kuartal II-2022,” ungkap manajemen.

Editor: Jauhari Mahardhika