Bos Teladan Prima(TLDN): Dana IPO SebagianDipakai Bayar Utang, BiarLebih Fleksibel

JAKARTA, investor.id – Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit, PT Teladan Prima Agro Tbk (TLDN) siap menggelar initial public offering (IPO) dengan harga penawaran antara Rp 520-600 per saham.

Perseroan berencana melepas sebanyaknya 2.193.294.529 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham. Jumlah saham yang dilepas itu adalah 15% dari modal disetor dan ditempatkan penuh perseroan setelah penawaran umum perdana. Jumlah penawaran umum secara keseluruhan sebanyak-banyaknya ialah Rp 1,3 triliun.

Seluruh dana dari hasil penawaran umum ini rencananya 23% di antaranya akan digunakan untuk akuisisi perusahaan kelapa sawit, lalu 46% lainnya bakal dipakai guna percepatan pembayaran sebagian pokok utang perseroan kepada PT Bank Mandiri Tbk, serta 31% sisanya untuk perusahaan anak.

Di mana, alokasi untuk perusahaan anak itu 5% di antaranya bakal dipakai guna belanja modal PT Telen Prima Sawit, 14% untuk percepatan pembayaran pokok utang PT Telen Prima Sawit kepada Bank Mandiri, 4% lainnya disalurkan kepada PT Daya Lestari untuk belanja modal, 1% disalurkan pada PT Multi Jayantara Abadi untuk dipakai percepatan pembayaran pokok utang pada Bank Mandiri, dan 7% bakal digunakan PT Cahaya Anugerah Plantation untuk percepatan pembayaran pokok utang pada Bank Mandiri.

Direktur Utama TLDN Wishnu Wardhana menjelaskan terkait cukup banyaknya alokasi dana IPO nanti untuk percepatan pembayaran pokok utang. Dia menekankan, meski untuk pembayaran utang, perusahaan dipastikan dalam kondisi prima dan optimal.

Percepatan pembayaran utang, lanjut dia, demi memberikan fleksibilitas kepada TLDN untuk bisa tumbuh lebih besar dan dinamis. Sehingga, di sisi lain juga, dapat konsisten memberikan kontribusi yang optimal kepada para pemegang saham. 

“Jadi kombinasi fleksibilitas di dalam balance sheet dibangun untuk tetap tumbuh dan di satu sisi untuk bisa memberikan kontribusi yang konstan kepada pemegang saham,” ungkap Wishnu dalam konferensi pers penawaran umum perdana TLDN disaksikan online, Jumat (18/3/2022).

Dia menambahkan, balance sheet yang fleksibel memungkinkan TLDN untuk menyikapi kondisi dan situasi global lebih dinamis sehingga bisa tumbuh dengan optimal.

Untuk diketahui, dalam penawaran umum ini, perseroan juga mengadakan program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (MESOP) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT BNI Sekuritas dan PT CIMB Niaga Sekuritas. Adapun masa penawaran awal dijadwalkan berlangsung pada 17-25 Maret 2022 dan penawaran umum perdana pada 4-7 April 2022. Sedangkan, pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia diperkirakan pada 11 April 2022.

Editor: Theresa Sandra Desfika