Bookbuilding Obligasi dan Sukuk Waskita (WSKT) Tembus Rp 3,28 Triliun

JAKARTA, investor.id – PT Waskita Karya Tbk (WSKT) mengungkapkan, penawaran awal atau bookbuilding atas penerbitan obligasi IV dan sukuk mudharabah I tahun 2022 menembus Rp 3,28 triliun. Adapun sukuk mudharabah I tersebut mengalami oversubscribed.

Direktur Utama Waskita Destiawan Soewardjono mengatakan bahwa proses bookbuilding obligasi dan sukuk ini berjalan baik dengan capaian sebesar Rp 3,28 triliun, serta porsi sukuk oversubscribed.

“Dengan suksesnya aksi korporasi melalui penerbitan obligasi dan sukuk ini, perseroan dapat memenuhi komitmennya atas obligasi yang akan jatuh tempo pada tahun ini kepada para investor,” jelas Destiawan dalam keterangan resmi, Senin (25/4/2022).

Pencapaian dalam bookbuilding dan porsi sukuk yang oversubscribed tersebut memperlihatkan respons yang positif dari para investor terhadap aksi korporasi ini.

Menurut perseroan, keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan pemerintah selaku penjamin yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Penjaminan Pemerintah atas Obligasi IV Waskita Karya Tahun 2022 dan Sukuk Mudharabah I Waskita Karya Tahun 2022.

Seiring dengan ditekennya perjanjian tersebut, maka pada tahun ini perseroan dapat melanjutkan aksi korporasi dalam bentuk penerbitan obligasi dan sukuk melalui penjaminan pemerintah serta mendapatkan rating AAA(gg) dari Pefindo.

Adapun dana yang terhimpun dari aksi korporasi ini akan Waskita gunakan untuk refinancing dan modal kerja Proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang direncanakan beroperasi pada 2023.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Waskita Taufik Hendra Kusuma juga mengapresiasi dukungan pemerintah dalam bentuk penjaminan pada aksi korporasi perseroan ini.

Taufik menambahkan bahwa penjaminan atas sukuk merupakan yang pertama kali dilakukan PII. Selain untuk kebutuhan refinancing, dana hasil obligasi dan sukuk juga akan dimanfaatkan sebagai tambahan modal kerja Proyek Tol Kayu Agung-Palembang-Betung yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada 2023.

“Minat investor yang tinggi atas emisi obligasi dan sukuk Waskita menunjukkan persepsi pasar yang positif. Saat ini, perseroan dalam proses registrasi III untuk mendapatkan pernyataan efektif dari OJK dan menargetkan dapat mencatatkan obligasi dan sukuk dengan penjaminan pemerintah ini di Bursa Efek Indonesia pada 13 Mei 2022,” ujar Taufik.

Editor: Jauhari Mahardhika