IPO, Pelayaran Nasional Ekalya (ELPI) Pasang Harga Rp 190-240

JAKARTA, investor.id – PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) akan melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 1.112.000.000 saham baru atau 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp 100 per saham.

Dalam prospektus ringkasnya dijelaskan, perseroan yang bergerak di bidang angkutan laut itu mematok harga IPO di kisaran Rp 190-240 per saham, sehingga dana yang diharap dari aksi ini adalah Rp 211,28-Rp 266,88 miliar.

Perseroan juga mengadakan program alokasi saham karyawan (employee stock allocation/ESA) dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 111.200.000 saham atau sebanyak-banyaknya sebesar 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham. Program ESA telah ditetapkan berdasarkan Akta No.18/2022 tanggal 5 April 2022.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang menjamin dengan kesanggupan penuh terhadap penawaran umum perdana saham ini.

Perseroan didirikan pada April tahun 1992 di Kota Ambon, Maluku, yang bergerak di bidang pelayaran rakyat dan nusantara dengan armada landing craft tank (LCT) 100 dwt bernama LCT EKA. Sampai awal tahun 2000, perseroan berfokus pada penyediaan solusi logistik ke wilayah timur Indonesia, terutama di Maluku dan Irian Jaya dan di tahun 2002 terdapat penambahan armada LCT bernama EFILYA.

Menyadari atas perlunya repair & maintenance dalam bisnis pelayaran, pada tahun 2005 telah didirikan perusahaan galangan yang terafiliasi di Samarinda dan perusahaan galangan di Gresik tahun 2012. Hal tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi perseroan untuk docking dan penyediaan kapal dengan desain struktur & fungsional (custom) yang dibuat menyesuaikan dengan kebutuhan dan daerah operasi client.

Perseroan semakin tumbuh dan berkembang serta melakukan inovasi, di mana pada tahun 2007 telah mampu membuat serta mengoperasikan kapal aluminium pertama kali dan mendapatkan kontrak pertama di bidang offshore di tahun 2009 pada PT Total E & P Indonesia.

Hingga 31 Desember 2021, perseroan memiliki dan mengoperasikan lebih dari 100 unit berbagai macam armada yang terdiri atas crewboat, anchor handling tug supply vessel (AHTS), platform support vessel (PSV), utility vessel & specialized vessel. Dengan dukungan armada di atas perseroan mampu memberikan layanan di bidang penyewaan kapal, pekerjaan lepas pantai, logistik, engineering procurement construction, dan training & development.

Saat ini perseroan telah berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur, memiliki lima kantor wilayah & pemeliharaan, training center, dan afiliasi perusahaan galangan.

Adapun rencana jadwal IPO ELPI sebagai berikut:

Masa penawaran awal: 14-21 Juli 2022

Perkiraan tanggal efektif: 29 Juli 2022

Perkiraan masa penawaran umum: 2-4 Agustus 2022

Perkiraan tanggal penjatahan saham: 4 Agustus 2022

Perkiraan tanggal distribusi saham secara elektronik: 5 Agustus 2022

Perkiraan tanggal pencatatan saham: 8 Agustus 2022

Editor: Theresa Sandra Desfika