Siap-siap, Bulan Depan XL (EXCL) Mau Terbitkan Surat Utang Rp 3 Triliun

JAKARTA, investor.id - PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan menerbitkan surat utang senilai Rp 3 triliun pada bulan Agustus esok. Emiten telekomunikasi tersebut akan menerbitkan Rp 1,5 triliun dalam bentuk obligasi dan sisanya Rp 1,5 triliun dalam bentuk sukuk ijarah Rp 1,5 triliun.

Penerbitan obligasi merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II EXCL dengan target dana yang dihimpun senilai Rp 5 triliun. Adapun, penerbitan kali ini merupakan Obligasi Berkelanjutan II EXCL tahap I 2022 senilai Rp 1,5 triliun.

Berdasarkan prospektus ringkas Rabu (27/7/2022), obligasi tersebut bakal diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri obligasi dengan perbedaan rentang waktu jatuh temponya. Seri A berjangka waktu 3 tahun, Seri B berjangka waktu 5 tahun, Seri C berjangka waktu 7 tahun, dan Seri D berjangka waktu 10 tahun. Di mana, besaran kupon dan nilai pokok obligasi bakal ditentukan kemudian.

Selain itu, EXCL juga bakal menerbitkan Sukuk Ijarah senilai Rp 1,5 triliun yang merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL tahap I 2022. Sukuk tersebut merupakan bagian dari Sukuk Ijarah Berkelanjutan III EXCL dengan target dana Rp 5 triliun.

Adapun, sukuk ijarah ini juga akan diterbitkan tanpa warkat dengan 4 seri sukuk yang ditawarkan berdasarkan perbedaan waktu jatuh tempo. Sukuk ijarah Seri A bakal diterbitkan dengan jangka waktu 3 tahun, Seri B selama 5 tahun, Seri C selama 7 tahun, dan Seri D berjangka waktu 10 tahun.

Kupon dan cicilan imbalan ijarah bakal diberikan setiap tiga bulan dengan tanggal pembayaran pertama pada 30 November 2022. Adapun, pelunasannya bakal dilaksanakan dengan waktu yang sama untuk masing-masing seri obligasi dan sukuk. Seri A pada 30 Agustus 2025, Seri B 30 Agustus 2027, Seri C 30 Agustus 2029, dan Seri D 30 Agustus 2032.

Berikut perkiraan jadwal pelaksanaan penerbitan surat utang ini yang mana perkiraan tanggal efektif pada 22 Agustus 2022, masa penawaran pada 24-25 Agustus 2022, tanggal penjatahan pada 26 Agustus 2022, tanggal pembayaran 29 Agustus 2022, dan tanggal pengembalian uang pemesanan bersamaan dengan tanggal distribusi secara elektronik pada 30 Agustus 2022. Kemudian, perkiraan tanggal pencatatan di BEI pada 31 Agustus 2022.

Editor: Investor.id