Kebab Baba Rafi (RAFI) Mulai Penawaran Umum, Patok Harga IPO Rp 126

JAKARTA, investor.id – Pemilik waralaba Kebab Baba Rafi, PT Sari Kreasi Boga Tbk (RAFI) memulai penawaran umum pada 1-3 Agustus 2022. Perseroan menetapkan harga penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) Rp 126.

Sebelumnya, pada masa penawaran awal (bookbuilding), perseroan membuka harga di kisaran Rp 120-130.

RAFI menawarkan sebanyak 948.090.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 15 per saham. Jumlah itu setara dengan 30,31% dari modal ditempatkan dan disetor dalam perseroan setelah IPO. Adapun, dana yang dapat diraih dari aksi korporasi ini adalah Rp 119,46 miliar.

Perseroan juga menerbitkan 474.045.000 waran seri I yang diberikan secara gratis sebagai insentif bagi para pemegang saham IPO. Setiap pemgang dua saham IPO berhak memperoleh satu waran seri I yang- memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru dengan harga Rp 158. Waran seri I dapat direalisasikan mulai 6 Februari 2023 sampai 7 Agustus 2023. Dana dari waran seri I ditaksir sebesar Rp 74,89 miliar.

Penjamin pelaksana emisi efek IPO ini ialah PT investindo Nusantara Sekuritas dan PT KB Valbury Sekuritas.

Seluruh dana hasil dari IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebesar Rp 13 miliar akan digunakan untuk pelunasan pembayaran rencana transaksi akuisisi PT Lazizaa Rahmat Semesta. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan, yang digunakan untuk pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

Sedangkan, dana yang diperoleh perseroan dari pelaksanaan waran seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja perseroan, antara lain pembelian bahan baku waralaba, bahan baku segar, sewa gudang, biaya gaji karyawan dan pemeliharaan.

PT Sari Kreasi Boga Tbl adalah suatu perseroan terbatas yang saat ini bergerak di bidang penjualan bahan baku dan waralaba makanan dan minuman. Waralaba makanan dan minuman yang dimiliki dan dikuasai oleh Perseroan adalah Kebab Turki Babarafi, Container Kebab by Babarafi, Smokey Kebab, Sueger, Kebab Kitchen, Babarafi Café, Ayam Utuh, Jellyta, Raffi Express, dan Ayam Pul.

Pada tahun 2021, perseroan telah miliki 969 outlet mitra waralaba yang tersebar di seluruh kota besar yang ada di Indonesia, seperti Jakarta, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Yogyakarta, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Lampung, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat.

Berikut jadwal IPO RAFI:

Tanggal efektif: 28 Juli 2022

Masa penawaran umum: 1-3 Agustus 2022

Penjatahan: 3 Agustus 2022

Distribusi saham dan waran seri I secara elektronik: 3 Agustus 2022

Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia: 4 Agustus 2022

Editor: Theresa Sandra Desfika