Yang Pada Menanti IPO Elitery (ELIT), nih Mulai Penawaran Umum, Harganya Rp 120

JAKARTA, investor.id - PT Data Sinergitama Jaya Tbk (ELIT) atau Elitery menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas sebanyak 500 juta saham bernilai nominal Rp 25 per saham.

Jumlah saham yang dilepas itu sebanyak 24,61% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO. Harga penawarannya ditetapkan Rp 120 sehingga jumlah seluruh nilai penawaran umum sebanyak adalah Rp 60 miliar.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek pada aksi Elitery ini adalah NH Korindo Sekuritas.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 250 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 16,32% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun.

Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 150 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 37,5 miliar.

Pemegang saham ELIT sebelum IPO adalah PT Gratus Deo Indonesia 36,37%; PT Indonesia Muda Inovatif 28,27%; PT Delemont Global Venture 20%; PT Inotech 8,13%; Jimmy Sugiarto 4%; dan Hendra Suryakusuma 3,23%.

Data Sinergitama Jaya atau lebih dikenal dengan Elitery didirikan pada tanggal 20 Juni 2011. Elitery adalah penyedia layanan (managed service) di bidang teknologi informasi, khususnya teknologi pusat data terbaru, data center virtual (cloud).

Perseroan mencatat laba neto periode berjalan hingga 31 Oktober 2022 mencapai Rp 7,56 miliar, melambung 385,31% dari 31 Oktober 2021 di posisi Rp 1,55 miliar. Per 31 Oktober 2022, Elitery mempunyai total aset Rp 97,68 miliar, total liabilitas Rp 44,85 miliar, dan total ekuitas Rp 52,82 miliar.

Berikut jadwal IPO Elitery (ELIT):

Tanggal efektif: 29 Desember 2022

Masa penawaran umum: 2-4 Januari 2023

Penjatahan: 4 Januari 2023

Tanggal distribusi: 5 Januari 2023

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 6 Januari 2023

Editor: Theresa Sandra Desfika