Incar Dana Rp 1,49 T, Bank Sumut (BSMT) Buka Harga IPO Rp 350-510

JAKARTA, investor.id - PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara Tbk (BSMT) atau Bank Sumut bersiap menggelar inital public offering (IPO) sebanyak-banyaknya 2.934.798.300 saham seri B dengan nilai nominal Rp 250 per saham.

Jumlah saham yang akan dilepas itu sebanyak-banyaknya 23% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO. Perseroan membuka harga penawaran Rp 350-510 per saham. Sehingga dana yang bisa diraih sebanyak-banyaknya Rp 1,49 triliun.

Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya sebesar 2% dari saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum perdana saham untuk program alokasi saham kepada karyawan (employee stock allocation/ESA) atau sebanyak-banyaknya 58.695.900 saham, dengan harga pelaksanaan ESA yang sama dengan harga penawaran.

Juga, sebanyak-banyaknya sebesar 2,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pengumuman RUPS mengenai penambahan modal untuk program alokasi saham kepada manajemen dan karyawan perseroan (management and employee stock option program/MESOP) atau sebanyak-banyaknya sebesar 2% dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan setelah pelaksanaan IPO dan diimplementasikannya program ESA dan program MESOP atau sebanyak-banyaknya 259.798.300 saham.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah Aldiracita Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, RHB Sekuritas Indonesia, UOB KayHian Sekuritas.

Rencana penggunaan dana IPO sekitar 80% akan digunakan untuk modal kerja perseroan guna mendukung ekspansi bisnis perseroan termasuk kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Sekitar 20% akan digunakan untuk perluasan jaringan dan pengembangan teknologi informasi guna menunjang kegiatan usaha perseroan termasuk layanan digital.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan saat ini:

Indikasi Jadwal IPO Bank Sumut (BSMT):

Masa penawaran awal: 5-18 Januari 2023

Perkiraan tanggal efektif: 30 Januari 2023

Masa penawaran umum: 1-3 Februari 2023

Penjatahan: 3 Februari 2023

Distribusi saham secara elektronik: 6 Februari 2023

Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 7 Februari 2023

Editor: Theresa Sandra Desfika