Pupuk Kaltim Rencanakan IPO US$ 500 Juta

SYDNEY, investor.id – Perusahaan pupuk milik negara, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) merencanakan penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham pada tahun ini.

Aksi korporasi tersebut berpotensi mengumpulkan dana sebesar US$ 500 juta, kata dua sumber yang mengetahui langsung rencana tersebut.

Setidaknya dua bank telah disebutkan untuk kesepakatan yang akan membuat induk usaha Pupuk Kaltim, yaitu PT Pupuk Indonesia, menjual hingga 20% saham di perusahaan, menurut sumber yang dikutip dari Reuters.

Pupuk Indonesia adalah perusahaan nasional dengan bisnis mulai dari makanan hingga logistik, memiliki 99,99% saham Pupuk Kaltim, menurut situs webnya.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk ekspansi kapasitas,. Namun, kedua sumber menolak disebutkan namanya karena masalah itu bersifat rahasia.

Sementara itu, Pupuk Kaltim dan Pupuk Indonesia tidak menanggapi permintaan komentar.

Pencatatan saham itu seiring rencana Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, yang menargetkan penggalangan dana Rp 170 triliun (US$ 10,89 miliar) di pasar modal tahun ini, termasuk pencatatan saham dan instrumen utang.

Pasar modal Indonesia mengumpulkan dana sekitar Rp 260 triliun tahun lalu, menurut kepala pengawas pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Inarno Djajadi.

Penggalangan dana termasuk IPO raksasa teknologi PT GoTo Gojek Tokopedia, yang mengumpulkan US$ 1,1 miliar pada April 2022.

Didirikan pada 1977, Pupuk Kaltim dimulai sebagai proyek pupuk lepas pantai yang dikelola oleh Pertamina, yang kemudian sempat diserahkan kepada Kementerian Perindustrian.

Pupuk Kaltim menjadi salah satu unit pupuk Indonesia pada 2012 dan kini menjadi produsen urea dan amonia terbesar di Indonesia.

Perusahaan yang berbasis di Kalimantan itu memiliki 13 pabrik, termasuk lima pabrik amonia dengan kapasitas 2,74 juta ton per tahun dan lima pabrik urea yang memproduksi 3,44 juta ton per tahun.

Selain Pupuk Kaltim, perusahaan lain yang diharapkan go public tahun ini antara lain dua unit Pertamina, yakni Pertamina Geothermal Energy dan Pertamina Hulu Energi.

Pertamina Hulu Energi berpeluang mengumpulkan dana hingga US$ 2 miliar, menurut sumber yang dikutip Reuters pada Desember 2022.

Editor: Grace El Dora