Lagi-lagi Perusahaan IPO, yang Ini Buka Harga Rp 100-109

JAKARTA, investor.id - Perusahaan properti logistik atau pergudangan, PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) segera menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 700 juta saham dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

Jumlah saham yang akan dilepas itu sebanyak-banyaknya 22,54% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

Vastland membuka harga penawaran Rp 100-109 per saham sehingga dana yang bisa diraih dari aksi ini Rp 70-76,3 miliar. Bertindak sebagai penjamin pelaksanan emisi efek adalah Erdikha eli Sekuritas.

Dalam prospektus awal dijelaskan bahwa bersamaan dengan IPO, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 140 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak-banyaknya 5,82% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 30 bulan. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 50 setiap sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 338, yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2026. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 47,32 miliar.

Pemegang saham VAST saat ini adalah PT Tembesu Elang Perkasa 88,89%, PT Bersatu Kita Tangguh 9,88%, Hendry Gunawan 0,99%, Vicky Vergilius Gunawan 0,12%, dan Yuanita Tjoatjawinata 0,12%. Pengendalinya adalah Tembesu Elang Perkasa dan selaku pemilik manfaat akhir ialaha Hendry Gunawan.

Dana IPO sebesar Rp 33,05 miliar akan digunakan untuk pembelian aset berupa bidang-bidang tanah dan bangunan. Kemudian Rp 16 miliar akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman berelasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yang digunakan untuk biaya operasional perseroan serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, termasuk dan tidak terbatas pada BPHTB, notaris, serta biaya terkait lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerja.

Perseroan didirikan pada tahun 2011 dan memulai operasional pada tahun 2012 dengan kegiatan usaha real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dengan spesifik pada pengembangan properti logistik (pergudangan). Kegiatan usaha tersebut merupakan kegiatan usaha yang masih dijalankan perseroan sampai dengan saat ini. Lokasi kegiatan usaha perseroan terletak di 5 provinsi di Pulau Sumatra dan 1 Provinsi di Pulau Jawa.  Kantor pusat perusahaan berada di Lampung.

Fokus perseroan adalah pengembangan dan penyewaan gudang dalam bentuk built-to-suit dan general warehouses. Gudang yang dimiliki perseroan disewakan untuk berbagai industri, umumnya untuk kebutuhan fast moving consumer goods (FMCG), perdagangan komoditas, penyedia 3PL (third party logistics).

Berikut jadwal sementara IPO Vastland (VAST):

Masa penawaran awal (bookbuilding): 16-20 Januari 2023

Perkiraan tanggal efektif: 30 Januari 2023

Perkiraan masa penawaran umum perdana saham: 1-3 Februari 2023

Perkiraan penjatahan: 3 Februari 2023

Perkiraan distribusi saham & waran seri I: 6 Februari 2023

Perkiraan pencatatan saham dan waran seri I di BEI: 7 Februari 2023

Editor: Theresa Sandra Desfika