Mulai Offering! Perusahaan Keluarga Gunawan (VAST) Patok Harga IPO Rp 108

JAKARTA, investor.id - Perusahaan properti pergudangan, PT Vastland Indonesia Tbk (VAST) memulai masa penawaran umum atau offering kepada publik pada 1-6 Februari 2023. Perseroan menetapkan harga initial public offering (IPO) Rp 108 per saham.

Vastland melepas sebanyak 650 juta saham atau 21,27% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

Dana yang bakal diraih VAST sebesar Rp 70,2 miliar dan aksi ini dikawal penjamin pelaksana emisi efek Erdhika Elit Sekuritas.

Perseroan juga menerbitkan sebanyak 130 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 5,40 dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 30 bulan. Harga pelaksanaan waran Rp 338, yang dapat dilaksanakan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2026. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 43,94 miliar.

Dana IPO sebesar Rp 33,05 miliar akan digunakan untuk pembelian aset berupa bidang-bidang tanah dan bangunan. Kemudian Rp 16 miliar akan digunakan untuk melunasi seluruh pinjaman berelasi kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yang digunakan untuk biaya operasional perseroan serta untuk membayar biaya-biaya yang timbul atas transaksi jual beli tanah dan bangunan, termasuk dan tidak terbatas pada BPHTB, notaris, serta biaya terkait lainnya.

Sedangkan dana yang akan diperoleh dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerja.

Pemegang saham VAST sebelum IPO adalah PT Tembesu Elang Perkasa 88,89%, PT Bersatu Kita Tangguh 9,88%, Hendry Gunawan 0,99%, Vicky Vergilius Gunawan 0,12%, dan Yuanita Tjoatjawinata 0,12%. Pengendali langsung adalah Tembesu Elang Perkasa, sedangkan individu selaku pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner/UBO) ialah Hendry Gunawan.

Sementara itu, duduk di posisi komisaris Vastland, Yuanita Tjoatjawinata (63) dan Levina Junieta Gunawan (36). Sedangkan direktur utamanya adalah Vicky Vergelius Gunawan (40). Yuanita Tjoatjawinata merupakan ibu dari Vicky Vergilius Gunawan dan Levina Junieta Gunawan.

Jadwal IPO Vastland (VAST):

Tanggal efektif: 30 Januari 2023

Masa penawaran umum : 1- 6 Februari

Tanggal penjatahan : 6 Februari

Tanggal distribusi saham & waran seri I: 7 Februari

Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI): 8 Februari

Editor: Theresa Sandra Desfika