Perusahaan Ini IPO Incar Rp 350 M, tapi dari Waran Berharap Rp 1,2 T

JAKARTA, investor.id - Penyedia sewa forklift, PT Sarana Mitra Luas Tbk (SMIL) bersiap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebanyak-banyaknya 1,75 miliar saham atau 20%. Harga yang akan ditawarkan di kisaran Rp 100-200 per saham.

Dalam prospektus Sarana Mitra Luas, dikutip Kamis (30/3/2023), perseroan membidik dana IPO sebanyak-banyaknya Rp 350 miliar. Masa penawaran awal (bookbuilding) digelar pada 30 Maret-11 April 2023. Di mana MNC Sekuritas dipercaya jadi penjamin pelaksana emisi efek.

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 2,45 miliar waran seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru. Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 7 waran seri I, di mana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan.

Harga pelaksanaan waran nantinya Rp 500. Sehingga total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 1,22 triliun atau lebih besar dari taksiran dana yang bakal didapat dari IPO.

Pemegang saham SMIL saat ini adalah Hadi Suhermin 60%, Lucia Irawaty Lie 30%, dan Winston Suhermin 10%.

Perseroan berusaha di bidang rental forklift yang didirikan pada tahun 2006. Di mana perseroan awalnya memiliki sekitar 100 unit diesel forklift merek Toyota, Caterpillar, dan TCM yang berkapasitas 2,5-15 ton dan dipasarkan pada workshop perseroan yang berlokasi di Gemalapik, Cikarang.

Seiring dengan meningkatnya jumlah pelanggan baik di wilayah Jawa dan Sumatera, perseroan memiliki workshop utama yang beralamat di Gemalapik, Cikarang dengan luas area sekitar 5.000 m2.

Perseroan telah menjadi salah satu perusahaan rental forklift terkemuka di Indonesia dengan memiliki total lebih dari 3.000 unit material handling equipment dari 1,5-30 ton dengan berbagai produk rental forklift yang dipasarkan.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan sekitar 42,66% atau sekitar Rp 149,31 miliar untuk pembelian 436 unit forklift dan material handling equipment lainnya dalam rangka menambah kapasitas dan diversifikasi unit rental perseroan.

Sekitar 18,39% atau sekitar Rp 64,37 miliar akan digunakan untuk pembelian 505 unit lithium battery dan 500 unit lithium battery charger dalam rangka menunjang operasional electric forklift perseroan.

Sekitar 3,27% atau sekitar Rp 11,43 miliar akan digunakan untuk pembelian 36 unit kendaraan operasional dalam rangka menunjang operasional perseroan.

Sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembayaran utang usaha, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Sedangkan dana yang diperoleh dari pelaksanaan waran seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja perseroan yaitu untuk pembiayaan kebutuhan operasional sehari-hari, antara lain namun tidak terbatas untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian sparepart, biaya bahan bakar, pembiayaan kegiatan operasional, dan lain-lain.

Perkiraan tanggal efektif 28 April dan masa penawaran umum ditaksir 3-8 Mei. Adapun pencatatan saham dan waran Sarana Mitra Luas di Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan pada 10 Mei.

Editor: Theresa Sandra Desfika