Juni, VKTR dan Graha Mitra IPO Saham Rp 1,2 Triliun

JAKARTA, investor.id – Sebanyak dua perusahaan bakal menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham Rp 1,2 triliun pada Juni 2023. Mereka adalah PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR) dan PT Graha Mitra Asia Tbk (RELF).

Aksi dua perusahaan ini menambah panjang jumlah IPO sepanjang 2023 yang hingga kini sudah mencapai 40. Adapun Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan jumlah IPO tahun ini mencapai 70, naik dari tahun lalu 59.

Berdasarkan prospektus IPO VKTR, Kamis (25/5/2023), perseroan membidik dana Rp 1,13 triliun dari aksi ini. Anak usaha PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) itu akan menawarkan maksimal 8,75 miliar saham saham atau 20% dengan harga Rp 100-130.

“Penentuan harga IPO saham ini antara lain mempertimbangkan kondisi pasar saat bookbuilding serta rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI (Bursa Efek Indonesia), tidak terbatas pada price to earning Ratio (PER), price to book value (PBV), dan earning per share (EPS),” tulis manajemen VKTR dalam prospektus IPO, dikutip Kamis (25/5/2023).

VKTR akan menggunakan 39,93% dana hasil IPO setelah dikurangi biaya penawaran umum, sebagai belanja modal (capital expenditure/capex). Kemudian, 44,61% untuk modal kerja (operational expenditure/opex), memenuhi kebutuhan biaya administrasi umum, serta modal pembelian bus hingga motor listrik untuk dijual.

Sebesar 26,99% dari capex akan dipakai mengembangkan satu fasilitas perakitan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB). Hampir setengah anggaran fasilitas perakitan KBLBB akan digunakan membeli alat produksi, mesin & equipment, alat penguji kinerja, gudang dan rak, plant management system, serta kualitas sertifikasi. 

Sementara itu, 58% sisanya akan dipakai mengembangkan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10 yang fokus pada transportasi publik dan niaga. Selanjutnya, 24,67% hasil IPO ditujukan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik, dengan porsi 23,53% pembangunan dan 76,47% pembelian alat.

Editor: Indah Handayani