GOTO Minta Restu Lagi untuk Private Placement

JAKARTA, investor.id - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) akan meminta persetujuan baru atas rencana pelaksanaan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD/PMTHMETD) alias private placement.

Dalam keterbukaan informasinya pada Jumat (23/6/2023), manajemen GOTO menjelaskan, perseroan sebelumnya telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) pada 28 Juni 2022 terkait rencana penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 118.436.392.950 saham melalui private placement.

GOTO dapat melaksanakan private placement dalam waktu satu tahun sejak RUPST yang menyetujui rencana private placement itu, yaitu sampai 28 Juni 2023.

“Namun demikian, sampai dengan tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan tidak memiliki rencana untuk melaksanakan PMTHMETD yang telah memperoleh persetujuan RUPS pada tanggal 28 Juni 2022 tersebut,” terang manajemen GOTO dikutip Sabtu (24/6/2023).

Manajemen menyebutkan, perseroan belum memiliki rencana untuk melaksanakan private placement karena perseroan masih terus mengkaji apakah akan melaksanakan serta opsi-opsi yang sesuai untuk melaksanakan PMTHMETD dengan memperhatikan kebutuhan serta kepentingan terbaik perseroan serta kondisi pasar.

Selanjutnya, sebut manajemen GOTO, melalui keterbukaan informasi ini, perseroan bermaksud untuk menyampaikan permintaan persetujuan baru dari pemegang saham untuk melaksanakan rencana PMTHMETD, berdasarkan diskresi perseroan, dengan memperbaharui beberapa informasi.

Tujuan PMTHMETD tidak terdapat perubahan dari keterbukaan informasi yang telah disampaikan oleh perseroan pada tahun 2022 di mana tujuan PMTHMETD adalah untuk mengembangkan kegiatan usaha perseroan, dan memperkuat posisi permodalan perseroan.

Jumlah saham baru yang akan diterbitkan tidak terdapat perubahan dari keterbukaan informasi yang telah disampaikan oleh GOTO pada tahun 2022 di mana jumlah saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD adalah sebanyak- banyaknya 118.436.392.950 saham seri A.

Metode Pendanaan

Perseroan menyampaikan bahwa terkait dengan metode pendanaan yang dapat dimanfaatkan oleh perseroan dengan menggunakan saham baru yang diterbitkan melalui PMTHMETD, saat ini masih belum ada keputusan yang diambil oleh perseroan karena perseroan masih terus menjajaki berbagai peluang.

Manajemen GOTO menegaskan, setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam RUPST mendatang, perseroan selanjutnya akan mempertimbangkan segala langkah selanjutnya, berdasarkan kepentingan terbaik perseroan.

Beberapa metode pendanaan yang dapat dilakukan oleh perseroan menggunakan saham baru yang diterbitkan melalui private placement adalah dengan menerbitkan saham secara langsung untuk diambil bagian oleh investor perseroan (baik investor yang sudah ada pada saat ini maupun investor baru), konversi pinjaman sebagai bentuk pelunasan utang perseroan ataupun anak perusahaan perseroan di kemudian hari.

Dan/atau menerbitkan instrumen keuangan derivatif dari saham baru, termasuk namun tidak terbatas pada obligasi konversi (convertible bonds) dan/atau penerbitan waran kepada investor strategis.

“Perseroan juga menyampaikan bahwa pada tanggal keterbukaan informasi ini, perseroan belum memiliki informasi mengenai investor yang akan mengambil bagian atas saham baru yang akan diterbitkan melalui PMTHMETD,” sebut manajemen GOTO.

Dalam hal perseroan menerbitkan saham baru yang akan diambil bagian oleh investor perseroan (baik investor yang sudah ada pada saat ini maupun investor baru) di kemudian hari, investor yang bersangkutan akan membayar harga pengambilan bagian dengan membayarkan biaya pengambil-bagian saham baru secara tunai kepada perseroan.

Jadwal RUPST

Setelah investor terkait memiliki saham perseroan, maka dimungkinkan bagi calon investor tersebut untuk dapat secara terpisah menentukan apakah akan menerbitkan suatu instrumen efek bersifat utang kepada pihak ketiga lain yang dapat ditukarkan enjadi saham perseroan yang telah dimiliki oleh investor (atau biasa dikenal dengan exchangeable bonds) atau setiap metode pendanaan lainnya yang tersedia di pasar.

Adapun kepastian struktur pendanaan masih bergantung kepada kondisi pasar, minat dari calon investor perseroan di masa yang akan datang dan kepentingan terbaik perseroan.

PMTHMETD atau private placement dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun sejak RUPST untuk PMTHMETD tersebut dilaksanakan. Pelaksanaan PMTHMETD akan bergantung dan tunduk pada serta akan dilakukan jika telah diperolehnya persetujuan dari RUPST.

Sementara itu, RUPS akan dilaksanakan pada 30 Juni 2023, melalui mekanisme rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI dan rapat secara fisik yang akan bertempat di Ballroom, Ritz Carlton Pacific Place dengan kehadiran terbatas.

Editor: Theresa Sandra Desfika