Mastersystem Infotama (MSTI) IPO, Patok Harga Rp 1.355

JAKARTA, investor.id - PT Mastersystem Infotama Tbk (MSTI) mantap menggelar penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) dengan melepas sebanyak 470.823.600 saham atau 15%.

Dalam prospektus finalnya ditegaskan bahwa perseroan mematok harga IPO di Rp 1.355 per saham. Sehingga nilai seluruh penawaran umum ini Rp 637,96 miliar.

Sebelumnya MSTI menggelar penawaran awal (bookbuilding) pada 20-26 Oktober 2023 dengan harga penawaran awal dibuka di kisaran Rp 1.355-1.595.

Tanggal efektif IPO Mastersystem Infotama pada 31 Oktober, masa penawaran umum berlangsung pada 2-6 November, dan tanggal pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 November.

Bertindak sebagai penjamn pelaksana emisi efek ialah Indo Premier Sekuritas dan Maybank Sekuritas Indonesia.

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sekitar Rp 101,57 miliar akan digunakan oleh perseroan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk yang akan jatuh tempo. Per tanggal 31 Juli 2023, total pokok pinjaman kepada Bank OCBC adalah sebesar Rp 205,60 miliar. Perseroan akan melakukan pembayaran atas sebagian pinjaman kepada Bank OCBC, sehingga saldo pokok pinjaman perseroan setelah pembayaran dana hasil emisi akan menjadi Rp 104,03 miliar.

2. Sisa dari dana hasil emisi setelah dikurangi pembayaran sebagian pokok utang kepada Bank OCBC sebagaimana disebutkan pada poin 1 di atas akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka mendukung kegiatan usaha utama perseroan termasuk namun tidak terbatas pada pembiayaan kegiatan operasional perseroan (termasuk pembayaran gaji, pembayaran pembelian perangkat keras, pembayaran pembelian perangkat lunak, pembayaran jasa pihak ketiga, beban operasional lainnya serta biaya-biaya lainnya).

Terbesar

Editor: Theresa Sandra Desfika